Configuración de la empresa - Personalización

• Nombre - El nombre de la vista que se está editando.

• Disponible para el personal:haga que la vista actual esté disponible para las cuentas del personal.

• Disponible para contactos - Poner la vista actual a disposición de los contactos.

• Añadir columnas : seleccione las columnas incluidas en la vista.

• Reordenar () - Seleccione y arrastre para ajustar el orden de las columnas en una vista.

• Encabezado de columna - Personalice el encabezado de la columna. Por defecto, la cabecera de la columna es la misma que el nombre de la columna.

• Anchura - Establece la anchura de la columna.

  • Pequeño - Establece el ancho de la columna en 32px.

  • Medio - Establece el ancho de la columna en 150px.

  • Grande - Ajuste el ancho de la columna a 300px.

• Ordenar() - Convierte la columna actual en la columna de ordenación y cambia el orden de ordenación. El orden viene determinado por el tipo de datos de la columna. Por ejemplo:

  • Fechas

    En función de la fecha y hora, dónde está la primera entrada de la lista:

    • Ascendente - fecha con la marca de tiempo más antigua.
    • Descendente - fecha con la marca de tiempo más reciente.

  • Números

    Basado en el valor numérico, donde está la primera entrada de la lista:

    • Ascendente - número con el valor más bajo.
    • Descendente - número con el valor más alto.

  • Texto (cadena)

    Por orden alfabético, donde figura la primera entrada de la lista:

    • Ascendente : texto que empieza por la letra "A" (de la A a la Z).
    • Descendente : texto que empieza por la letra "Z" (de Z-A).

• Eliminar() - Elimina la columna actual. La columna Nombre , que aparece por defecto en todas las vistas, no puede eliminarse.

Seleccione un idioma para rellenar los campos terminológicos con los valores por defecto de ese idioma.

• Entidad interna : entidades que representan partes de su organización. Las entidades internas pueden representar departamentos de auditoría o fiscalidad, distintas oficinas, filiales u otras secciones de su organización.

• Entidad cliente : entidades que representan a clientes de la organización.

• Otra entidad : entidades que representan a terceros que no son clientes ni forman parte de su organización.

• Provincia : región de un país. Utilice el término apropiado para su organización o región.

• Código postal : identidad postal. Utilice el término apropiado para su organización o región.

• Proyecto/Encargo : término que designa una cantidad de trabajo que su organización realiza para una entidad determinada. Este cambio se aplica en toda la interfaz de la Nube.

• Descripción del número de registro fiscal primario : nombre o abreviatura del impuesto primario de su organización.

• Descripción del número de registro fiscal secundario : nombre o abreviatura del impuesto secundario de su organización.

Estos campos sólo están disponibles si ha adquirido una licencia de CasewareCloud Time.

Permite a los usuarios crear, adjuntar y compartir los siguientes formatos de archivo de Google desde las páginas Actividades o Archivos :

• Google Docs

• Hojas de cálculo de Google

• Diapositivas de Google

• Google Dibujos

Permite a los usuarios previsualizar los siguientes formatos de archivo dentro del navegador web:

• Documentos de Word (.docx o .doc)

• Hojas de cálculo Excel (.xlsx)

• Presentaciones en PowerPoint (.pptx)

• Archivos PhotoShop (.ps)

• Archivos de Adobe Illustrator (.eps y .xps)

Permite a los usuarios crear, adjuntar y compartir los siguientes formatos de archivo de SharePoint desde las páginas Actividades o Archivos :

• SharePoint Word

• SharePoint Excel

• SharePoint PowerPoint

Después de activar SharePoint mashup, debe introducir los detalles del servidor y las credenciales de administrador. Tenga en cuenta que la integración fallará si la autenticación de dos factores (2FA) está activada en SharePoint.

Los archivos de SharePoint se alojan en su servidor SharePoint. Cloud mantiene referencias a estos archivos con permisos de seguridad sincronizados en SharePoint y Cloud.

Permite a los usuarios de su organización chatear entre sí en el navegador.

Una vez activada la función de chat, selecciona la opción que prefieras para conservar los mensajes.

Define el aspecto de los valores numéricos:

• Símbolo deci mal: símbolo utilizado para denotar valores decimales.

• Símbolo de agrup ación de dígitos: símbolo utilizado para agrupar dígitos (por ejemplo, 10.000). Por ejemplo, si selecciona , un millón aparecerá como 1.000.000.

• Negativo - el formato numérico negativo.

Los usuarios pueden anular estos ajustes de visualización en su configuración personal.

Establece el aspecto del formato de fecha y hora:

• Símbolo deci mal: símbolo utilizado para denotar valores decimales.

• Positivo - el formato de valor monetario positivo

• Negativo - el formato de valor monetario negativo.

Establece el aspecto del formato de fecha y hora:

• Formato de fecha - el formato de fecha.

• Formato de hora - el formato de hora.

Los usuarios pueden anular estos ajustes de visualización en su configuración personal.

Para las llamadas iniciadas desde la Nube utilizando un servicio VoIP integrado, el código de llamada del país por defecto se añade al número de teléfono si no se especifica un código de país. El código debe ir precedido de un +. Por ejemplo:

• Código de llamada del país por defecto: +1.

• Contáctenos Rupert Greer.

• Número de empresa 416-916-4500

Al hacer clic en el número de empresa de Rupert Greer, la aplicación VoIP marca +1-416-916-4500.

Los usuarios pueden activar la integración de VoIP en su configuración personal.

Añade un nuevo grupo de propiedades de entidad personalizadas.

Guarda todos los cambios.

Cancela todos los cambios.

Ordena la propiedad de la entidad personalizada o el grupo de propiedades hacia arriba o hacia abajo. Esto afecta al orden de la propiedad y del grupo de propiedades en el asistente de Entidad y en el panel de perfil de Entidades.

Muestra el nombre del grupo de propiedades de la entidad personalizada.

Añade una propiedad de entidad personalizada al grupo de propiedades.

Muestra el nombre de la propiedad de la entidad personalizada.

Seleccione el tipo de valor para la propiedad de entidad personalizada de entre los siguientes:

• Texto multilínea

• URL

• Correo electrónico:

• Numérico

• Moneda

• Fecha

• ChartData.ChartType

• Texto de una línea

Seleccione esta opción para que este campo sea obligatorio.

Elimina la propiedad o el grupo de propiedades.