Firm settings - Customization

• Naam - De naam van de weergave die wordt bewerkt.

• Beschikbaar voor personeel -de huidige weergave beschikbaar maken voor personeelsaccounts.

• Beschikbaar voor contactpersonen - De huidige weergave beschikbaar maken voor contactpersonen.

• Kolommen toevoegen - Selecteer de kolommen die in de weergave worden opgenomen.

• Opnieuw ordenen () - Selecteer en versleep om de volgorde van kolommen in een weergave aan te passen.

• Kolomkop - Pas de kolomkop aan. Standaard is de kolomkop hetzelfde als de kolomnaam.

• Breedte - Stel de kolombreedte in.

  • Klein - Stel de kolombreedte in op 32px.

  • Medium - Stel de kolombreedte in op 150px.

  • Groot - Stel de kolombreedte in op 300px.

• Sort() - Maak van de huidige kolom de sorteerkolom en wijzig de sorteervolgorde. De volgorde wordt bepaald door het gegevenstype van de kolom. Bijvoorbeeld:

  • Data

    Gebaseerd op tijdstempel, waar het eerste item in de lijst is:

    • Oplopend - datum met de vroegste tijdstempel.
    • Aflopend - datum met de meest recente tijdstempel.

  • Nummers

    Gebaseerd op numerieke waarde, waar het eerste item in de lijst is:

    • Oplopend - nummer met de laagste waarde.
    • Aflopend - getal met de hoogste waarde.

  • Tekst (String)

    Gebaseerd op alfabetische volgorde, waar de eerste vermelding in de lijst is:

    • Oplopend - tekst die begint met de letter 'A' (van A-Z).
    • Aflopend - tekst die begint met de letter 'Z' (van Z-A).

• Remove() - De huidige kolom verwijderen. De kolom Naam , die standaard wordt weergegeven in alle weergaven, kan niet worden verwijderd.

Selecteer een taal om de terminologievelden in te vullen met standaardwaarden voor die taal.

• Interne entiteit - entiteiten die delen van je organisatie vertegenwoordigen. Interne entiteiten kunnen afdelingen voor audit of belasting, verschillende kantoren, dochterondernemingen of andere afdelingen van je organisatie vertegenwoordigen.

• Client Entity - entiteiten die klanten van de organisatie vertegenwoordigen.

• Andere entiteit - entiteiten die derden vertegenwoordigen die geen klanten zijn of geen deel uitmaken van uw organisatie.

• Provincie - een regio in een land. Gebruik de juiste term voor jouw organisatie of regio.

• Postcode - een postadres. Gebruik de juiste term voor jouw organisatie of regio.

• Project/opdracht - de term voor een hoeveelheid werk die je organisatie uitvoert voor een bepaalde entiteit. Deze wijziging wordt toegepast in de hele cloudinterface.

• Beschrijving primair belastingregistratienummer - de naam of afkorting voor de primaire belasting van je organisatie.

• Beschrijving secundair belastingregistratienummer - de naam of afkorting voor de secundaire belasting van je organisatie.

Deze velden zijn alleen beschikbaar als u een CasewareCloud Time licentie hebt aangeschaft.

Hiermee kunnen gebruikers de volgende Google-bestandsindelingen maken, bijvoegen en delen vanaf de pagina Activiteiten of Bestanden :

• Google-documenten

• Google formulieren

• Google dia's

• Google-tekeningen

Hiermee kunnen gebruikers de volgende bestandsindelingen bekijken in de webbrowser:

• Word documenten (.docx of .doc)

• Excel-werkmap (*.xlsx)

• PowerPoint-presentaties (.pptx)

• PhotoShop-bestanden (.ps)

• Adobe Illustrator-bestanden (.eps en .xps)

Hiermee kunnen gebruikers de volgende SharePoint-bestandsindelingen maken, bijvoegen en delen vanaf de pagina's Activiteiten of Bestanden :

• SharePoint Word

• SharePoint Excel

• SharePoint PowerPoint

Nadat u SharePoint mashup hebt ingeschakeld, moet u de servergegevens en beheerdersgegevens invoeren. Merk op dat de integratie mislukt als authenticatie met twee factoren (2FA) is ingeschakeld in SharePoint.

SharePoint-bestanden worden gehost op uw SharePoint-server. Cloud onderhoudt verwijzingen naar deze bestanden met gesynchroniseerde beveiligingspermissies op SharePoint en Cloud.

Hiermee kunnen gebruikers in uw organisatie met elkaar chatten in de browser.

Nadat u de chatfunctie hebt ingeschakeld, selecteert u de gewenste optie voor het bewaren van berichten.

Stelt het uiterlijk van numerieke waarden in.

• Decimaal symbool - het symbool dat wordt gebruikt om decimale waarden aan te geven.

• Cijfergroepsymbool - het symbool dat wordt gebruikt om cijfers te groeperen. Als je bijvoorbeeld , selecteert, wordt een miljoen weergegeven als 1.000.000.

• Negatief - het negatieve numerieke formaat.

Gebruikers kunnen deze weergave-instellingen opheffen in hun persoonlijke instellingen.

Stelt het uiterlijk van de datum- en tijdnotatie in.

• Symbool - het symbool dat wordt gebruikt om valutawaarden aan te duiden.

• Positief - de positieve valuta-indeling

• Negatief - de indeling voor negatieve valutawaarden.

Stelt het uiterlijk van de datum- en tijdnotatie in.

• Datumformaat - het datumformaat.

• Tijdformaat - het tijdformaat.

Gebruikers kunnen deze weergave-instellingen opheffen in hun persoonlijke instellingen.

Voor oproepen vanuit de Cloud met een geïntegreerde VoIP-service wordt de standaard landcode toegevoegd aan het telefoonnummer als er geen landcode is opgegeven. De code moet worden voorafgegaan door een +. Bijvoorbeeld:

• Standaard landcode: +1.

• contactpersoon Rupert Greer.

• Bedrijfsnummer: 416-916-4500.

Als je op het zakelijke nummer van Rupert Greerklikt, belt de VoIP-app +1-416-916-4500.

Gebruikers kunnen VoIP-integratie inschakelen in hun persoonlijke instellingen.

Voegt een nieuwe groep met aangepaste entiteiteigenschappen toe.

Sla alle wijzigingen op.

Annuleer alle wijzigingen.

De aangepaste entiteiteigenschap of eigenschappengroep omhoog of omlaag sorteren. Dit beïnvloedt de volgorde van de eigenschap en eigenschappengroep in de Entiteitsassistent en het profielpaneel Entiteiten.

Geeft de naam weer van de groep met aangepaste entiteiteigenschappen.

Voegt een aangepaste entiteiteigenschap toe aan de eigenschappengroep.

Geeft de naam weer van de groep met aangepaste entiteiteigenschappen.

Selecteer het type waarde voor de aangepaste entiteiteigenschap uit de volgende lijst:

• Multi-regelveld

• URL

• E-mail

• Numeriek

• Valuta

• Datum

• Selectievakjes

• Enkelvoudige tekst

Selecteer om dit veld verplicht te maken.

Verwijdert de eigenschap of eigenschappengroep.