Get started with OnPoint Collaborate

This topic applies to OnPoint Collaborate.

Learn more about OnPoint Collaborate

Zorg dat de beheerder de nodige zaken heeft opgezet voor zowel personeelsleden als contactpersonen.

Als u toegang heeft kunt u inloggen op uw Cloudomgeving. Voor personeelsleden zijn de volgende opties beschikbaar:

  1. Create an OnPoint Collaborate engagement file

  2. Complete the 100 Client Optimization document

  3. Review the generated PBC Request document

  4. Send the PBC Request document to clients

  5. Clients respond to the PBC Request document

  6. Voortgang bijhouden en antwoorden reviewen

  7. Berichten sturen aan contactpersonen

  8. Reopen the PBC Request document

  9. Complete the PBC Request document

  10. Locate the client's documents

  11. Afronden en vergrendelen

  12. Carry forward the engagement (optional)

OnPoint Collaborate Workflow.