Vul het document Klantoptimalisatie in
Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware PBC.
De pagina Documenten fungeert als de centrale hub van Caseware PBC voor engagementdocumenten. Selecteer een bestand om te openen. Je kunt documenten die je vaak gebruikt ook vastpinnen door het pictogram voor vastpinnen (
) ernaast te selecteren. Je kunt ook documenten verplaatsen en kopiëren naar de Cloud site.
In eerste instantie toont de Documenten pagina één document, de Client Optimalisatie checklist. Het bestaat uit vragen en verzoeken die je moet beantwoorden. De antwoorden die je geeft, vullen automatisch extra inhoud en documenten in het dossier.
Als je bijvoorbeeld Audit als opdrachtsoort opgeeft, dan worden het Type controleonderzoek en de Eindejaarsdatum van de klant in het document ingevuld.
Vul het document 100 Clientoptimalisatie in om inhoud en documenten in de opdracht in te vullen. Zie Een checklist invullenvoor meer informatie over het invullen van een checklist .
Om af te tekenen op de Client Optimizer als een Preparer of Reviewer, selecteer je Sign Off in de rechterbovenhoek van het document.
In Caseware PBC worden documenten in vier fasen ingevuld op de Documenten pagina:
- Samenwerken
- Huidige documenten
- Documenten Permanent Dossier
- Belastingaangifte
Elke fase heeft zijn eigen voortgangsindicator die de voortgang van de documentondertekening voor elke fase laat zien. Als bijvoorbeeld twee van de acht planningsdocumenten in een bepaalde fase zijn beoordeeld, geeft de indicator 25% aan.
Om alle beschikbare documenten in Caseware PBC te bekijken, selecteer je Meer acties (
) | Verborgen items.
