Archiveer en vergrendel de verbintenis

Zodra al het werk aan de opdracht is voltooid, kunt u een referentieversie van de opdracht downloaden om naar uw klant te sturen of voor uw eigen administratie. De referentie kopie is een .zip bestand met PDF kopieën van alle documenten in uw opdracht.

Als u een referentieversie wilt downloaden, selecteert u Informatie () | Referentiekopie downloaden.

U kunt het bestand ook vergrendelen. Selecteer de naam van de entiteit om het pop-upvenster Eigenschappen van de opdracht te openen.

Houd er rekening mee dat u de opdracht pas hoeft vast te leggen als de opdracht is afgetekend en de belangrijkste deliverables zijn geleverd aan uw klant.

Zodra u het bestand hebt vergrendeld:

• Het slotpictogram () wordt naast de entiteitnaam weergegeven. De knop Informatie over vergrendeling wordt weergegeven in het pop-upvenster Eigenschappen van vergrendeling. Deze knop opent een activiteitenlogboek voor vergrendelings- en ontgrendelingsgebeurtenissen.

• U kunt geen wijzigingen meer aanbrengen in de overeenkomst. U hebt alleen kijkrechten.

• Alle andere medewerkers met toegang tot de overeenkomst kunnen geen wijzigingen meer aanbrengen in het bestand en hebben alleen kijkrechten.

Personeelsleden kunnen een vergrendeld bestand op elk moment ontgrendelen - op voorwaarde dat ze toegang hebben tot de opdracht. Bijvoorbeeld om een paar wijzigingen aan te brengen op basis van last-minute updates van de klant. Om het bestand te ontgrendelen, selecteert u de entiteitnaam om het popupvenster Eigenschappen van de opdracht te openen en selecteert u Ontgrendelen.

U kunt ook Vergrendelingsinformatie selecteren om een activiteitenlogboek te openen dat registreert:

• De datum van een vergrendelings- of ontgrendelingsactie.

• De gebruiker die de vergrendelings- of ontgrendelingsactie initieert.

• De reden voor een ontgrendelingsactie.