Archivar y bloquear el encargo

Una vez finalizado todo el trabajo, puede descargar una copia de referencia del encargo para enviársela a su cliente o para sus propios archivos. La copia de referencia es un archivo .zip que contiene copias en PDF de todos los documentos de su encargo.

Para descargar una copia de referencia, seleccione Información () | Descargar copia de referencia.

También puedes bloquear el archivo. Seleccione el título para abrir la ventana emergente Propiedades del encargo y, a continuación, seleccione Bloqueo.

Tenga en cuenta que no tendrá que cerrar el encargo hasta que se haya firmado y se hayan proporcionado los entregables clave a su cliente.

Una vez bloqueado el archivo:

• El icono de bloqueo () aparece junto al nombre de la Entidad. se muestra el botón(Información de bloqueo) en la ventana emergente Propiedades del encargo. Este botón abre un registro de actividad para los eventos de bloqueo y desbloqueo.

• ya no podrá realizar ningún cambio en el encargo. Sólo tienes derechos de visualización.

• todos los demás miembros del personal con acceso al encargo ya no pueden realizar ningún cambio en el expediente y sólo tienen derechos de visualización.

Los miembros del personal pueden desbloquear un expediente bloqueado en cualquier momento, siempre que tengan acceso al encargo. Por ejemplo, para hacer algunos cambios basados en actualizaciones de última hora del cliente. Para desbloquear el archivo, seleccione el título para abrir la ventana emergente Propiedades del encargo y seleccione Desbloquear.

También puede seleccionar Información de bloqueo para abrir un registro de actividad que graba:

• La fecha de cualquier acción de bloqueo o desbloqueo.

• El usuario que inicia la acción de bloqueo o desbloqueo.

• El motivo de cualquier acción de desbloqueo.