Archiver et verrouiller la mission

Remarque : Caseware Taxflow supporte les exportations de taxes 2022 et 2023 pour les sociétés C, les sociétés S et les sociétés de personnes pour les fournisseurs de taxes suivants :

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Taxe Lacerte

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Une fois le travail sur la mission terminé, vous pouvez télécharger une copie de référence de la mission pour l'envoyer à votre client ou pour vos propres dossiers. La copie de référence est un fichier .zip contenant des copies PDF de tous les documents de votre engagement.

Pour télécharger une copie de référence, sélectionnez Information () | Télécharger la copie de référence.

Vous pouvez également verrouiller le fichier. Sélectionnez le nom de l'entité pour ouvrir la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement, puis sélectionnez Verrouiller.

Carte de flux de travail.

Notez que vous n'aurez pas besoin de verrouiller la mission tant que celle-ci n'aura pas été approuvée et que les principaux éléments livrables n'auront pas été fournis à votre client.

Une fois le fichier verrouillé :

  • L'icône de verrouillage () s'affiche à côté du nom de l'entité. Le bouton Informations sur le verrouillage s'affiche dans la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement. Ce bouton permet d'ouvrir un journal d'activité pour les événements de verrouillage et de déverrouillage.

  • Vous ne pouvez plus modifier l'engagement. Vous n'avez que des droits de regard.

  • Tous les autres membres du personnel ayant accès à l'engagement ne peuvent plus apporter de modifications au dossier et n'ont que des droits de consultation.

Les membres du personnel peuvent déverrouiller un dossier verrouillé à tout moment, à condition d'avoir accès à l'engagement. Par exemple, pour apporter quelques modifications en fonction des mises à jour de dernière minute du client. Pour déverrouiller le fichier, sélectionnez le nom de l'entité pour ouvrir la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement et sélectionnez Déverrouiller.

Mode verrouillage.

Vous pouvez également sélectionner Informations sur le verrouillage pour ouvrir un journal d'activité qui enregistre :

  • La date de toute action de verrouillage ou de déverrouillage.

  • L'utilisateur qui initie l'action de verrouillage ou de déverrouillage.

  • La raison de toute action de déblocage.

Activité de verrouillage