Create and set up an engagement file

This topic provides an describes how to create an engagement file and provides an overview of how to set it up.

Een nieuwe opdracht aanmaken

Een nieuwe opdracht aanmaken:

  1. Klik op Opdrachten in het Cloudmenu.

  2. In het opdrachtenmenu klikt u op Nieuw.

    Klik op de knop Nieuw op een nieuwe opdracht aan te maken.

  3. In the New Engagement dialog, select your Cloud App.

  4. Kies in het volgende scherm de entiteit van uw klant en voer een naam in voor de opdracht. U kunt ook de begin- en einddatum opgeven en eventuele budgetinformatie.

    In dit scherm voert u de informatie in voor de nieuwe opdracht.

  5. Klik op Opslaan.

De nieuwe opdracht is nu aangemaakt.If you select All from the engagement menu to view all of the engagements for your organization, you will see the engagement added to this list.

Assign the preparer and reviewers

Once you have created the engagement file, you can assign its preparer and reviewers. See also, Grant client contacts access to entities for information on how to assign client contacts access to engagements for PBC (Prepared By Client) collaboration.

To start, go to the Engagements page and select the engagement to view its details.

Important engagement details are visible at a glance.

To assign the engagement preparer and reviewers:

  1. Select the Assigned field.

  2. In the Manage Team popup, enter the name of a staff member to populate matching results.

    Enter a staff member's name to select their profile.

  3. Select the desired staff member and choose the applicable role from the list.

    Tip: Repeat the steps to assign staff roles for this engagement.

    Selecting the Preparer role will assign Gary Adams as a preparer for this engagement.

Opdrachteigenschappen instellen

To start, go to the Engagements page and open the engagement file.

Opdrachteigenschappen instellen:

  1. Select the entity name to open the Engagement Properties popup.

    In dit scherm kunt u de volgende eigenschappen instellen:

    • Workflow - geef aan in welke fase de opdracht zich bevindt.

    • Taaknummer - voer het taaknummer in dat is toegekend aan deze opdracht.

    • Operating Name - this field shows the Cloud entity name by default. You can change the default and enter a different name.

    • Datum jaareinde - geef de datum voor het jaareinde aan voor deze opdracht.

    • Valuta - geef aan welke valuta u gebruikt voor deze opdracht.

    • Content language - select a language to change the current engagement content language.

      Let op: The Content language drop-down is only available in the Engagement Properties pop-up if multiple languages are supported in your Cloud app.

  2. Verder kunt u in dit venster nog een taaknummer opgeven en de opdracht Vergrendelen.

    The Final Review option is included in all items that require a signoff.

  3. Select the Consolidate button to create a consolidation engagement.

  4. Select the Lockdown button to lock the engagement file. To learn more, see Lockdown the engagement.

Als u alles naar wens heeft ingesteld klikt u op de knop Opslaan.

Add one or more external links in the engagement file

Het is mogelijk om een link naar een extern bestand op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld video's of andere bestanden koppelen om klanten extra informatie te geven.

Een link toevoegen in de opdracht:

  1. Open de opdracht.

  2. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  3. Select the Create a document icon (), then choose Link.

  4. Het venster Documenteigenschappen wordt geopend.

  5. Voer een Identifier in.
  6. Geef een titel op voor de link in het veld Naam.

  7. Zonder titel wordt een standaard titel voor de link weergegeven in de opdracht.

  8. Voer de URL in.

  9. Klik op Opslaan.

  10. U kunt ook de zichtbaarheid voor de link instellen.

Show or hide prior year information

You can also set your engagement file to show or hide prior year information. For example, you can choose to hide the prior year information if the current year is not directly comparable to the prior year.

To hide prior year information in an engagement file:

  1. Open the engagement file, then select the Engagement Information icon () at the top.

  2. Clear the Show carry forward information check box.

    Prior year information is hidden in the engagement file.

Select the Show carry forward information check box to show the prior year information in the engagement.