Démarrer avec Caseware Taxflow - Administrateur de cabinet

Remarque : Caseware Taxflow supporte les exportations de taxes 2022 et 2023 pour les sociétés C, les sociétés S et les sociétés de personnes pour les fournisseurs de taxes suivants :

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Taxe Lacerte

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Pour commencer, connectez-vous au site Cloud de votre entreprise. En tant qu' administrateur de l'entreprise, vous devrez effectuer les tâches suivantes avant que votre personnel ne puisse commencer à travailler :

  1. Accorder au personnel l'accès à Caseware Cloud. Pour en savoir plus, voir Créer du personnel, Gérer l'accès aux applications Caseware Cloud et Rôles intégrés.

  2. Créer une entité. Une entité représente l'organisation de votre client.

  3. Créer des comptes pour les contacts des clients et leur attribuer les droits d'accèsnécessaires.

  4. Activer et configurer des applications OnPoint Suite supplémentaires.

  5. Intégrer Working Papers à Caseware Cloud (facultatif).