Introducción a Caseware PBC - Firm Administrator

Nota: Caseware Taxflow admite exportaciones de impuestos de 2022 y 2023 para C-Corporations, S-Corporations y Partnerships para los siguientes proveedores de impuestos:

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Impuesto Lacerte

  • Impuestos GoSystem

  • UltraTax CS

Para empezar, inicia sesión en el sitio Cloud de tu empresa. Como administrador de una empresa, tendrá que realizar las siguientes tareas antes de que su personal pueda empezar a trabajar:

  1. Concede al personal acceso a Caseware Cloud. Para obtener más información, consulte Crear personal, Gestionar el acceso a las aplicaciones de Caseware Cloud y Funciones incorporadas.

  2. Create an entity. Una entidad representa a la organización de su cliente.

  3. Cree cuentas para los contactos de los clientes y asígneles los derechos de accesonecesarios.

  4. Activar y configurar aplicaciones adicionales de OnPoint Suite.

  5. Integrar Working Papers con Caseware CloudIntegrar Working Papers con Caseware Cloud