Modifier la lettre de mission

Vous pouvez modifier la version préliminaire de votre lettre de mission () avant de l'envoyer au client pour qu'il la remplisse, la signe et la renvoie.

Pour commencer, sélectionnez Editer () en haut du document.

Remplacer le texte et les espaces réservés des champs

Le contenu de la lettre peut inclure des espaces réservés pour certains textes et champs que vous devez remplacer par des informations spécifiques relatives à votre mission, votre organisation ou votre client.

L'indicateur des espaces réservés situé en haut du document permet de suivre l'évolution des espaces réservés. Il indique le nombre d'espaces réservés qui n'ont pas été remplacés par des informations réelles. Vous pouvez également sélectionner l'indicateur pour naviguer jusqu'au prochain espace vide.

Pour remplacer un espace réservé de texte :

1. Sélectionnez l'espace réservé au texte.

   Conseil : Les textes surlignés en bleu dans le document sont des espaces réservés.

2. Dans la fenêtre contextuelle de l' espace réservé , remplacez le texte de l'espace réservé et sélectionnez Enregistrer.

   Remarque: Si vous ne souhaitez pas modifier le texte de l'espace réservé, vous devez sélectionner l'espace réservé et choisir Enregistrer dans la boîte de dialogue de l'espace réservé pour qu'il soit supprimé du décompte de l'indicateur d' espace réservé .

Pour remplacer un espace réservé de champ :

1. Sélectionnez l'espace réservé du champ.

   Conseil : Les champs déroulants bleus dans le document sont des espaces réservés.

2. Sélectionnez une valeur ou spécifiez une date comme indiqué dans le champ réservé.

Modifier les termes du glossaire et le texte dynamique de la mission

Remarque: Vous ne pouvez modifier un terme de glossaire existant ou une sortie de texte dynamique que si l'option de remplacement est activée dans votre produit.

Un glossaire de l'engagement contient des termes. Les termes sont des mots et des phrases qui peuvent être réutilisés dans le produit. Lorsqu'un terme est modifié, il est modifié partout où l'auteur l'a défini.

Les champs de texte dynamiques changent si certaines conditions sont remplies. Par exemple, si le client répond "Oui" à une procédure de la liste de contrôle, la mention "Accepté" apparaît dans le champ de texte dynamique.

Vos documents peuvent contenir des termes du glossaire ou des champs de texte dynamiques. En fonction de votre produit, vous pouvez être en mesure d'ignorer les termes du glossaire et les sorties de texte dynamiques.

Pour modifier un terme du glossaire ou une sortie de texte dynamique :

1. Sélectionnez la zone de texte du document à modifier.

   Les zones surlignées en gris correspondent à des termes de glossaire ou à des champs de texte dynamiques.

2. Sélectionnez le terme du glossaire ou le texte dynamique pour ouvrir la boîte de dialogue Data Link .

   Si vous sélectionnez un terme du glossaire, vous pouvez sélectionner l'information () pour voir le nombre d'endroits où ce terme est utilisé.

3. Modifiez la sortie comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.

Lorsque la condition de sortie est remplie, le texte est modifié à tous les endroits où il est utilisé dans l'engagement. Si une autre condition est remplie après la modification, la sortie est modifiée pour correspondre au texte de sortie configuré pour cette condition.

Insérer le logo de l'entreprise

Vous pouvez insérer le logo de l'entreprise dans n'importe quelle zone de texte ou dans l'en-tête ou le pied de page du document.

Pour insérer le logo de l'entreprise :

1. Sélectionnez le champ de texte dans lequel vous souhaitez insérer le logo.

2. Sélectionnez Insert Logo Placeholder () dans la barre d'outils de formatage.

Le logo de l'entreprise est ajouté dans le champ de texte.

Si aucun logo n'est disponible dans le modèle d'entreprise, un espace réservé avec un lien vers Cloud s'affiche afin que vous puissiez télécharger un logo.

Remarque : Vous ne pouvez télécharger un logo d'entreprise que dans le modèle d'entreprise. Pour accéder au modèle d'entreprise, vous devez avoir le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

Ajouter un saut de page

Vous pouvez ajouter un saut de page n'importe où dans le document pour marquer manuellement l'endroit où une page spécifique se termine et où une nouvelle page commence. Cela vous permet de contrôler la mise en page pour l'impression.

Pour ajouter un saut de page, sélectionnez +Ajouter une section | Saut de page. Un saut de page est inséré avec un titre par défaut Saut de page. Vous pouvez sélectionner le titre par défaut pour le modifier. Notez que ce titre ne fait pas partie du contenu du document.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter un saut de page dans une zone de regroupement vide. Vous devez ajouter des zones de texte ou des sections d'orientation.

Pour supprimer un saut de page, sélectionnez Paramètres () | Supprimer.

Configurer les options d'impression

Le bouton Imprimer () convertit le document au format PDF pour que les utilisateurs puissent l'imprimer ou le sauvegarder. Notez que les sections d'orientation ne sont jamais incluses dans le PDF.

Pour configurer les options d'impression :

1. Accédez à la carte du document et sélectionnez Autres actions () | Paramètres d'impression.

Si vous souhaitez définir des paramètres différents pour un saut de page, une zone de regroupement ou la table des matières, sélectionnez Paramètres () | Modifier les paramètres d'impression.

2. Spécifiez les paramètres préférés pour l' en-tête, la taille de la page et les marges.

3. Sélectionnez Paysage pour modifier l'orientation de la page.

La valeur par défaut est Portrait.

4. Décochez la case Compter dans la numérotation des pages si vous souhaitez que la numérotation des pages commence après la page de la table des matières .