Gérer le modèle du cabinet

Un nouvel engagement est créé sur la base d'un modèle. Les modèles sont créés et gérés par les auteurs.

Les auteurs de l'entreprise sont des membres du personnel ayant le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire, ce qui leur permet de personnaliser le contenu du produit par défaut pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Par exemple, ajouter le logo de l'entreprise. Pour en savoir plus sur les rôles, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

Les personnalisations fermes comprennent l'ajout de contenu et la modification ou la suppression du contenu par défaut.

Concepts et flux de travail

Avant de commencer, passez en revue les concepts et le flux de travail de la gestion des modèles.

  • Modèle de produit - le modèle qui contient le contenu par défaut de votre produit.

  • Brouillon - le modèle que vous êtes en train de personnaliser pour votre entreprise (le modèle en cours d'élaboration).

  • Modèle archivé - un modèle archivé est automatiquement créé lorsqu'un projet est publié. Afin de conserver une trace de tous les modèles précédemment utilisés, les modèles archivés ne peuvent pas être supprimés.

  • Modèle du cabinet - le dernier modèle publié (le modèle actuellement utilisé par votre cabinet pour créer des missions).

La figure suivante montre le processus général de gestion du modèle d'entreprise.

Si vous n'avez pas de modèle de cabinet, vous devez créer un projetvous pouvez personnaliser votre entreprise, puis réviser et publier publier.

Si vous disposez déjà d'un modèle d'entreprise, vous pouvez le faire :

Si vous n'êtes pas satisfait du projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez l'effacer et le supprimer :