Colaborar con los clientes

El contenido de este tema requiere solicitudes de PBC de Caseware.

Puedes añadir comentarios o notas relacionados con la pregunta o la respuesta para explicar lo que falta o es confuso en la información que han facilitado los contactos, si es necesario.

Para agregar un comentario:

  1. Vaya a la pregunta en la que desea añadir comentarios o notas.

  2. Escriba su comentario en el campo Comentario debajo de la pregunta.

Los contactos y el personal pueden añadir comentarios según sea necesario. Observe cómo las iniciales del usuario, la fecha y la hora de todas las interacciones aparecen en el campo Comentario .

Si es necesario, puede seleccionar Más acciones () y, a continuación, Editar o Eliminar para editar o eliminar sus comentarios. Las marcas de tiempo de los comentarios editados y borrados se muestran en el área Comentarios. El término Eliminado se muestra para un comentario eliminado junto con la marca de tiempo.

Nota: La información que indica que un comentario ha sido editado o eliminado sólo está disponible para los miembros del personal y no se muestra a los contactos.

Puede editar y eliminar comentarios desde el menú Más acciones.

El área de Comentarios también muestra el historial de preguntas de la consulta. El historial de preguntas de consulta incluye la marca de tiempo y el nombre de usuario de las siguientes acciones:

  • La consulta se envía al contacto

  • Contacto responde a la pregunta

  • Contacto marca la pregunta como respondida

  • Se acepta la respuesta

  • Respuesta rechazada

El historial de preguntas de la consulta.

Si sólo desea ver el historial de preguntas de la consulta en el área Comentarios , puede seleccionar Más acciones () | Ocultar comentarios en la parte superior de la página.