Establecer sistemas de aprobación
Nota: Los roles y esquemas de aprobación personalizados sólo están disponibles si se han habilitado en su producto.
Los esquemas de aprobación son la combinación aplicable de funciones de preparador y revisor requeridas para un documento específico o un grupo de documentos. Además de los esquemas de firma predefinidos disponibles en su producto, puede crear tantos esquemas como sean necesarios para satisfacer los requisitos específicos de su empresa.
Por ejemplo, puede definir un esquema denominado Requiere EQR e incluir un rol de preparador y tres roles de revisor(Revisor, Socio y EQR).
Antes de crear un esquema de firmas, es posible que desee definir funciones personalizadas. Para más información, consulte Configurar esquemas de aprobación .
Para empezar, seleccione el icono Información (
) en el menú superior y, a continuación, seleccione Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del producto, donde puede ver y personalizar los ajustes si es necesario.
Para configurar un esquema de firma:
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Ir a Firmas | Esquemas.
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Seleccione +Esquema para añadir un nuevo esquema.
También puede modificar el esquema por defecto o seleccionar HACER UNA COPIA para copiar y modificar un esquema existente.
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En Nuevo esquema, introduzca un nombre para el esquema.
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Seleccione +Roles y seleccione los roles aplicables en el desplegable.
Puede seleccionar (
) para eliminar una función de un esquema.
Puede eliminar un esquema seleccionando el (
). Tenga en cuenta que no puede eliminar el esquema por defecto, pero puede modificarlo según sus necesidades.
