Mettre en place des mécanismes d'approbation

Remarque: Les rôles et schémas de signature personnalisés ne sont disponibles que s'ils ont été activés dans votre produit.

Les schémas de signature sont la combinaison applicable des rôles de préparateur et de réviseur requis pour un document spécifique ou un groupe de documents. Outre les schémas de signature prédéfinis disponibles dans votre produit, vous pouvez créer autant de schémas que nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Par exemple, vous pouvez définir un système appelé Requires EQR et inclure un rôle de préparateur et trois rôles d'évaluateur(évaluateur, partenaire et EQR).

Avant de créer un système de signature, vous pouvez définir des rôles personnalisés. Voir Définition des rôles d'approbation pour plus d'informations.

Pour commencer, sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres du produit s'ouvre et vous permet d'afficher et de personnaliser les paramètres si nécessaire.

Pour mettre en place un système de signature :

1. Voir Signoffs | Schemes.

2. Sélectionnez +Scheme pour ajouter un nouveau schéma.

   Vous pouvez également modifier le schéma par défaut ou sélectionner FAIRE UNE COPIE pour copier et modifier un schéma existant.

3. Dans le champ Nouveau schéma, saisissez un nom pour le schéma.

   

4. Sélectionnez +Rôles et sélectionnez les rôles applicables dans la liste déroulante.

   Vous pouvez sélectionner le bouton () pour supprimer un rôle d'un schéma.

Vous pouvez supprimer un schéma en sélectionnant le bouton (). Notez que vous ne pouvez pas supprimer le schéma par défaut, mais que vous pouvez le modifier si nécessaire.