Personalizar el contenido de los estados financieros

Como miembro del equipo del encargo, puede modificar el documento de estados financieros para su expediente de encargo. Una vez realizados los cambios, el revisor puede examinar el documento y comprobar que está listo para enviarlo al cliente.

Puede personalizar el contenido de sus estados financieros para cumplir requisitos internos o requisitos específicos de los clientes y preparar sus estados financieros para imprimirlos y archivarlos.

Para empezar a personalizar el contenido, abra su archivo de encargo y seleccione Documentos en el menú superior. Seleccione el estado financiero deseado para abrirlo.

Buenas prácticas: En la Configuración de la Contratación, donde tiene configurado el redondeo en Formato | Números, hay recomendaciones a seguir para la configuración en Características | Estados Financieros. See Rounding setup recommendations for more information.

Nota: Si desea personalizar el contenido de los estados financieros en la plantilla de empresa, debe tener la función Administrador de configuración o similar para acceder a la plantilla de empresa. Consulte Gestionar la plantilla de la empresa para obtener más información.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo personalizar el contenido de los estados financieros, consulte los siguientes temas:

• Añadir áreas de contenido en los estados financieros

• Cambiar el nombre de las áreas de contenido de los estados financieros

• Personalizar el texto de los estados financieros

• Añadir o eliminar un enlace en las secciones de texto de los estados financieros

• Añadir o eliminar marcadores de posición en las secciones de texto de los estados financieros

• Añadir o eliminar enlaces de datos en las secciones de texto de los estados financieros

• Añadir una sección de análisis en los estados financieros

• Editar las notas de los estados financieros

• Personalizar el título de la sección de notas de los estados financieros

• Añadir, modificar o eliminar referencias de notas

• Editar las descripciones de los cuadros de los estados financieros

• Crear grupos personalizados en tablas

• Excluir filas de un total de grupo personalizado

• Añadir o editar un cálculo en celdas de tabla en los estados financieros

• Expandir o contraer filas de grupos de cuentas en una tabla de los estados financieros

• Editar columnas de tablas en los estados financieros

• Editar líneas de tablas en los estados financieros

• Copiar un cuadro de los estados financieros

• Suprimir el contenido de los estados financieros

• Ver filas y columnas ocultas en una tabla de los estados financieros