Añadir información orientativa para los funcionarios

Puede incluir información orientativa para los miembros del personal en una lista de comprobación, una carta o memorándum, o el documento de los estados financieros. La información orientativa puede consistir en instrucciones o referencias a otros documentos.

Práctica recomendada: Recomendamos que los autores de las empresas añadan información orientativa para los usuarios en la plantilla de la empresa. Los autores de firmas son miembros del personal con el rol de Administrador de Configuraciones o similar. Consulte Gestionar la plantilla de la empresa para obtener más información. Consulte también Funciones incorporadas y Asignar funciones de seguridad para obtener información sobre las funciones.

Añadir información orientativa en una lista de control

Puede incluir información de orientación general en una lista de control.

Nota: La información de orientación general sólo puede añadirse en la plantilla de la empresa en una lista de comprobación que haya añadido el autor de la empresa.

Para añadir información de orientación general:

1. Asegúrese de que tiene el rol de Administrador de Configuración o similar. Para más información, consulte Funciones incorporadas y Asignar funciones de seguridad.

2. En el menú Nube (), seleccione Configuración () | <your product name> | Gestionar plantilla.

3. Editar la plantilla de la empresa

   Consulte Gestionar la plantilla de la empresa para obtener más información.

4. Abra la lista de comprobación y seleccione Editar ().

5. Vaya a la pestaña Orientación .

6. Seleccione el campo de texto para empezar a añadir contenido.

   Aparece la barra de herramientas de formato. Utilice la barra de herramientas para realizar los siguientes cambios.

También puede incluir información orientativa en cada grupo y procedimiento en una lista de control.

Nota: Sólo puede añadir información de orientación sobre grupos o procedimientos en una lista de comprobación que haya añadido. No puede añadir información orientativa en una lista de comprobación que forme parte del contenido predeterminado que viene con su producto.

Para añadir información de orientación en un grupo, un subgrupo o un procedimiento:

1. Abra la lista de comprobación y seleccione Editar ().

2. Vaya al elemento en el que desea añadir información de orientación.

El elemento puede ser un grupo, un subgrupo o un procedimiento.

3. Seleccione el icono de la bombilla () situado junto al elemento.

Se abre la sección Orientación en el panel lateral izquierdo.

4. Seleccione el campo de texto para empezar a añadir contenido. Aparece la barra de herramientas de formato. Utilice la barra de herramientas para realizar los siguientes cambios.

La siguiente tabla describe la barra de herramientas de formato para las secciones de orientación de una lista de comprobación:

Icono de la barra de herramientas	Descripción
	Ponga en negrita, cursiva o subrayado el texto seleccionado.
	Añade una lista de viñetas o números.
	Aplicar sangría al texto o párrafo seleccionado.
	Alinear el texto o párrafo seleccionado.
	Añade una mesa.
	Agregar o quitar un punto de interrupción.
	Inserte una referencia a un documento visible u oculto en el expediente de contratación.
	Añadir enlaces externos
	Elimina todo el formato de un texto o párrafo seleccionado y vuelve al formato predeterminado.

Añadir texto en una carta o nota

Puede incluir información orientativa en una carta o una nota. La información orientativa puede consistir en supuestos, instrucciones o una referencia a otro documento.

Puede utilizar un área de orientación en la parte superior del documento para incluir información sobre toda la carta o nota. También puede añadir un área de orientación en cualquier parte del cuerpo del documento para incluir información orientativa relacionada con secciones específicas del documento.

Para añadir información de orientación:

1. Seleccione +Añadir sección | Orientación.

Aparece un campo de texto con una bombilla () que marca el área como información de guía.

El título por defecto de la sección de orientación es Orientación. Puede seleccionar el título predeterminado para cambiarlo. Tenga en cuenta que este título no forma parte del contenido del documento.

Nota: También puede añadir secciones de orientación dentro de las áreas de agrupación de una carta o nota.

2. Seleccione el campo de texto para empezar a añadir contenido. Aparece la barra de herramientas de formato. Utilice la barra de herramientas para realizar los siguientes cambios:

Icono de la barra de herramientas	Descripción
	Aplicar un estilo al texto o párrafo seleccionado.
	Ponga en negrita, cursiva o subrayado el texto seleccionado.
	Añade una lista de viñetas o números.
	Aplicar sangría al texto o párrafo seleccionado.
	Alinear el texto o párrafo seleccionado.
	Añade una mesa.
	Inserte una referencia a un documento visible u oculto en el expediente de contratación.
	Agregar o quitar un punto de interrupción.
	Añadir enlaces externos
	Elimina todo el formato de un texto o párrafo seleccionado y vuelve al formato predeterminado.

Para borrar la sección de guía, seleccione Ajustes () | Borrar.

Añadir una referencia de documento en secciones de orientación

Puede añadir una referencia a un documento en las secciones de orientación para insertar un enlace a un documento existente en el expediente de contratación.

Para añadir una referencia de documento en una sección de orientación:

1. En la sección de orientación, seleccione el campo de texto para mostrar la barra de herramientas de formato.

2. Seleccione Insertar referencia de documento ().

Aparece una lista de los documentos disponibles en el expediente de contratación. Puede seleccionar Mostrar documentos ocultos para seleccionar un documento oculto si es necesario.

3. Seleccione el campo que desea eliminar de la base de datos.

Se crea una referencia al documento seleccionado y se añade en la pestaña Orientación .