Notas de revisión completas (ediciones)
Para completar las notas de revisión, es posible que tenga que colaborar con otros miembros del personal y contactos de los clientes. Tanto si se le asigna una nota de revisión desde un archivo de encargo como desde el espacio de trabajo del encargo, puede hacer ping y etiquetar fácilmente a otras personas en el elemento para obtener aclaraciones o más información del cliente.
Nota: En Caseware Cloud, las notas de revisión se denominan tareas y se añaden al espacio de trabajo del encargo (entidades). En un archivo de encargo (como los documentos de trabajo), las notas de revisión se denominan cuestiones.
Una vez finalizada, marque la tarea como completada o la cuestión como resuelta. En un archivo de encargo también tiene la opción de borrar la cuestión, eliminando así el aviso y manteniendo la nota en sí.
Buenas prácticas: Es mejor crear una nota de revisión(asunto) desde el archivo del encargo para que su equipo pueda tener contexto sobre qué documento, lista de comprobación, línea o encargo requiere atención. Para las notas de revisión generales, considere la posibilidad de utilizar la función de tareas en el espacio de trabajo de encargo.
Completar notas de revisión en una entidad cliente
Cuando se le asignan tareas desde el espacio de trabajo del encargo (entidad), puede responder y colaborar con otros miembros del personal y contactos del cliente para completar el trabajo. Cuando haya terminado, simplemente cambie el estado de la tarea a Completada.
Comentar una nota de revisión asignada
Si necesita más información o contexto para aclarar adecuadamente una cuestión o para poner al día a su supervisor sobre sus progresos, puede comentar la tarea con su cartel.
Para comentar una actividad:
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Ensure that you have the Viewer role on the activity or equivalent privileges.
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En el menú Nube, seleccione Actividades.
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En el menú Actividades , seleccione Tareas.
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En el panel Detalles , seleccione Comentario para añadir un comentario a la actividad.
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Seleccionar puesto.
Ha publicado su comentario. Los usuarios que haya etiquetado ya están suscritos a la tarea.
Cerrar notas de revisión
Una vez que haya realizado la tarea asignada, puede borrarla en Cloud cambiando su estado de Abierta a Completada.
Para borrar notas de revisión:
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En el menú Nube, seleccione Actividades.
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En el menú desplegable Actividades, seleccione Tareas.
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Seleccione la Tarea que desea detener.
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En la lista desplegable Estado seleccione la opción Finalizada.
Ha actualizado el estado de la tarea. Todos los usuarios suscritos a la tarea recibirán una notificación.
Completar cuestiones en un archivo de encargo
Cuando se le asigne una cuestión, se le asignará a un documento, elemento de documento o encargo específico.
Una vez solucionada la cuestión, márquela como Resuelta. También puede borrar la cuestión una vez resuelta o si la cuestión ya no es necesaria.
Resolver cuestiones
Una vez finalizada la revisión, puede resolver la cuestión. Puede resolver la cuestión desde el menú Cuestiones o desde el documento asociado. La resolución de la cuestión elimina la notificación del icono de cuestiones, al tiempo que mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.
To resolve an issue:
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Seleccione el icono Cuestión (
).Junto al icono aparece una ventana emergente que muestra los detalles de la incidencia.
Nota: Si hay más de un número, las flechas izquierda y derecha (
) están disponibles en la ventana emergente. Seleccione las flechas para desplazarse por los temas. -
Seleccione Resolver.
Borrar cuestiones
Después de resolver una cuestión, o si la cuestión ya no es necesaria, puede borrarla del menú de cuestiones. Al borrar la cuestión se elimina la notificación en el icono de cuestiones, pero se mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.
Para borrar notas de revisión:
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Seleccione el icono Cuestión (
).Junto al icono aparece una ventana emergente que muestra el registro de interacciones de la nota resuelta.
Nota: Si hay más de una nota resuelta, las flechas izquierda y derecha (
) están disponibles en la ventana emergente. Seleccione las flechas para desplazarse por las notas resueltas. -
Seleccione Borrar.
Eliminar cuestiones
Puede eliminar cuestiones que ya no sean relevantes para el encargo. Tenga en cuenta que sólo puede eliminar una cuestión que haya creado. Sólo un usuario administrador puede eliminar cuestiones creadas por otros usuarios.
Un usuario Admin tiene al menos uno de los siguientes roles administrativos de Cloud:
- Admin
- Configuración Admin
- Entidades Admin
- Personal Admin
Para obtener más información, consulte Funciones incorporadas.
Para eliminar una cuestión:
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Seleccione el icono Cuestión (
).Aparece una ventana emergente con los detalles de la cuestión.
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Seleccione el icono Eliminar (
).Aparece un mensaje de confirmación.
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Seleccione Sí para eliminar la cuestión.
Una vez que haya eliminado una cuestión, desaparecerá automáticamente del historial del encargo y de la página de cuestiones.
