Notas de revisión completas (ediciones)

Para completar las notas de revisión, es posible que tenga que colaborar con otros miembros del personal y contactos de los clientes. Tanto si se le asigna una nota de revisión desde un archivo de encargo como desde el espacio de trabajo del encargo, puede hacer ping y etiquetar fácilmente a otras personas en el elemento para obtener aclaraciones o más información del cliente.

Nota: En Caseware Cloud, las notas de revisión se denominan tareas y se añaden al espacio de trabajo del encargo (entidades). En un archivo de encargo (como los documentos de trabajo), las notas de revisión se denominan cuestiones.

Una vez finalizada, marque la tarea como completada o la cuestión como resuelta. En un archivo de encargo también tiene la opción de borrar la cuestión, eliminando así el aviso y manteniendo la nota en sí.

Mejor práctica: Es mejor crear una nota de revisión(asunto) desde el archivo del encargo para que su equipo pueda tener contexto sobre qué documento, lista de comprobación, línea o encargo requiere atención. Para las notas de revisión generales, considere la posibilidad de utilizar la función de tareas en el espacio de trabajo de encargo.

Completar notas de revisión en una entidad cliente

Cuando se le asignan tareas desde el espacio de trabajo del encargo (entidad), puede responder y colaborar con otros miembros del personal y contactos del cliente para completar el trabajo. Cuando haya terminado, simplemente cambie el estado de la tarea a Completada.

Comentar una nota de revisión asignada

Si necesita más información o contexto para aclarar adecuadamente una cuestión o para poner al día a su supervisor sobre sus progresos, puede comentar la tarea con su cartel.

To comment on an activity:

  1. Ensure that you have the Viewer role on the activity or equivalent privileges.

  2. From the Cloud menu, select Activities.

  3. From the Activities menu, choose Discussions.

    Choose Discussions from the Activities menu to view discussions.

  4. In the Details pane, select Comment to add a comment to the activity.

    Adding a comment

  5. Select Post.

    Posting comment

Ha publicado su comentario. Los usuarios que haya etiquetado ya están suscritos a la tarea.

Cerrar notas de revisión

Una vez que haya realizado la tarea asignada, puede borrarla en Cloud cambiando su estado de Abierta a Completada.

To clear review notes:

  1. From the Cloud menu, select Activities.

  2. From the Activities drop-down, choose Tasks.

    Select Tasks from the Activities menu

  3. Seleccione la tarea que desea detener.

  4. En la lista desplegable Estado seleccione la opción Inactivo.

    Change your task's status to Completed to clear it

Ha actualizado el estado de la tarea. Todos los usuarios suscritos a la tarea recibirán una notificación.

Completar cuestiones en un archivo de encargo

Cuando se le asigne una cuestión, se le asignará a un documento, elemento de documento o encargo específico.

Una vez solucionada la cuestión, márquela como Resuelta. También puede borrar la cuestión una vez resuelta o si la cuestión ya no es necesaria.

Resolver cuestiones

Una vez finalizada la revisión, puede resolver la cuestión. Puede resolver la cuestión desde el menú Cuestiones o desde el documento asociado. La resolución de la cuestión elimina la notificación del icono de cuestiones, al tiempo que mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.

To resolve an issue:

  1. Seleccione el icono Cuestión ().

    A popup displays next to the icon showing the details of the issue.

    Note: If there is more than one issue, left and right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the issues.

  2. Select Resolve.

Borrar cuestiones

Después de resolver una cuestión, o si la cuestión ya no es necesaria, puede borrarla del menú de cuestiones. Al borrar la cuestión se elimina la notificación en el icono de cuestiones, pero se mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.

To clear a review note:

  1. Seleccione el icono Cuestión ().

    A pop-up displays next to the icon showing the interaction log for the resolved note.

    Note: If there is more than one resolved note, left an right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the resolved notes.

  2. Seleccione Borrar.

Eliminar cuestiones

Puede eliminar cuestiones que ya no sean relevantes para el encargo. Tenga en cuenta que sólo puede eliminar una cuestión que haya creado. Sólo un usuario administrador puede eliminar cuestiones creadas por otros usuarios.

Un usuario Admin tiene al menos uno de los siguientes roles administrativos de Cloud:

  • Admin
  • Configuración Admin
  • Entidades Admin
  • Personal Admin

Para obtener más información, consulte Funciones incorporadas.

Para eliminar una cuestión:

  1. Seleccione el icono Cuestión ().

    Aparece una ventana emergente con los detalles de la cuestión.

  2. Seleccione el icono Eliminar ().

    Aparece un mensaje de confirmación.

  3. Seleccione para eliminar la cuestión.

  4. Una vez que haya eliminado una cuestión, desaparecerá automáticamente del historial del encargo y de la página de cuestiones.