Cloudomgeving personaliseren

Als u Cloud gaat instellen voor uw organisatie zijn er verschillende opties om de Cloudomgeving te personaliseren. Om te beginnen kunt u onder Instellingen | Profiel de informatie van uw organisatie invullen. Verder zijn er nog opties om de landinstellingen te wijzigen, zoals de weergave voor datums, tijd en nummers, en kunt u de inlogpagina aanpassen.

Uw profielinformatie invullen

Via Instellingen kunt u gegevens van uw organisatie invullen onder Profiel, zoals het adres en contactinformatie.

Uw profielinformatie invullen:

1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Organisatie | Profiel.

   

4. Vul de gegevens van uw organisatie in. In het veld Organisatienaam moet iets ingevuld worden.

5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Het profiel van uw organisatie is nu ingevuld.

Wijzig het uiterlijk van uw inlogpagina

U kunt een logo en een welkomsttekst toevoegen aan de inlogpagina van uw organisatie. Zo weten gebruikers meteen dat ze op de goede pagina zitten na het inloggen.

De inlogpagina personaliseren:

1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Organisatie | Inlogpagina personaliseren.

4. Voer de Welkomsttekst in die u wilt weergeven op de inlogpagina en klik dan op Opslaan.

   

5. Om een Bedrijfslogo toe te voegen klikt u eerst op Bladeren….

   

   Als de afbeelding is geüpload verschijnt een preview in beeld.

   

U heeft nu een logo en een welkomsttekst aan de inlogpagina toegevoegd. Het logo kan ook toegevoegd worden aan uw verstuurde e-mails. Voor meer informatie, zie E-mailinstellingen.

Landinstellingen wijzigen

Instellingen voor datums, tijd en nummers staan onder Landinstellingen. Deze instellingen kunnen als standaard worden gebruikt voor alle gebruikers, maar zij kunnen in hun persoonlijke instellingen deze opties nog wel wijzigen. Ook het standaard landnummer kan op deze pagina worden aangepast.

Landinstellingen aanpassen:

1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Personalisering | Landinstellingen.

4. Stel de opties per sectie in (Numeriek, Valuta, Datum en tijd en Telefoon). De voorbeelden worden bijgewerkt als u iets wijzigt.

5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

De landinstellingen voor uw organisatie zijn bijgewerkt.

Terminologie in Cloud aanpassen

Voor gebruikers met de rol Beheerder Instellingen is de optie beschikbaar om sommige van de gebruikte termen in Cloud aan te passen naar gebruikte termen binnen de organisatie. Stel dat u bijvoorbeeld de Interne entiteit alleen gebruikt voor interne afdelingen, dan kunt u deze hernoemen naar bijvoorbeeld Afdeling.

Terminologie in Cloud aanpassen:

1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Personalisering | Terminologie.

4. Kies de termen die u wilt aanpassen en klik dan op Opslaan.

De interface van Cloud wordt geüpdate als er wijzigingen worden toegepast.

Functies toevoegen

Cloud heeft een aantal vooringestelde voorbeeldfuncties die u kunt toewijzen aan uw medewerkers. Het kan echter zijn dat u de functienamen wilt wijzigen zodat ze beter passen bij de functies die u hanteert.

Functies aanpassen:

1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Personalisering | Functies.

   

4. Als u een andere naam gebruikt voor een bepaalde functie, kunt u deze invullen in het tekstveld. De functie krijgt zo een aangepast label.

5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

De namen van de functies zijn nu bijgewerkt.