Een vragenlijst aanmaken
Als u informatie of bestanden wilt opvragen bij klanten kunt u een vragenlijst toevoegen aan de opdracht.
Een vragenlijst is een interactief document en bestaat uit de volgende onderdelen:
-
Vragen - Zoals bestandsverzoeken of eenvoudige vragen voor meer informatie aan de klant.
-
Vragenreeks - Een groep met gerelateerde vragen.
-
Antwoordtypes - Hiermee kunt u de klant wat verder sturen en specifieke informatie opvragen. In onderstaande tabel vindt u een omschrijving van de beschikbare antwoordtypes:
-
Uitleg - Voeg extra uitleg of instructies toe voor de klant. Zo kunt u bijvoorbeeld uitleg geven over hoe de klant bestanden kan uploaden, of u kunt aangeven dat u het liefst PDF-bestanden ontvangt.
Een vragenlijst toevoegen aan een opdracht:
-
Klik op de documentenpagina op het icoon Toevoegen () | Vragenlijst.
-
Voer een naam in voor de vragenlijst en eventueel een identifier.
-
Klik op Opslaan.
-
Bij het aanmaken wordt de vragenlijst automatisch geopend. Voor meer informatie, zie Een vragenlijst toevoegen
Let op: Indien nodig kunt u de zichtbaarheid van het document nog bewerken.
De vragenlijst wordt aan de opdracht toegevoegd.
Een vragenlijst kan altijd geannuleerd worden zolang de status nog niet op Voltooid staat. Klik op Meer acties () | Annuleer vragenlijst. De status wordt meteen gewijzigd naar Geannuleerd. Een geannuleerde vragenlijst is niet meer zichtbaar in Cloud voor toegewezen contactpersonen.
Let op: Zodra een vragenlijst is Geannuleerd kunnen geen wijzigingen aan de inhoud of aan de status meer worden doorgevoerd. Alleen de naam van de vragenlijst en de zichtbaarheidsinstellingen kunnen nog worden aangepast. Klik op de pagina Documenten op Meer acties () | Bewerken om de naam of zichtbaarheidsinstellingen te wijzigen.