Démarrer avec Caseware PBC Requests – Personnel

Le contenu de cette rubrique nécessite des requêtes Caseware PBC.

Avant de commencer à utiliser Caseware PBC Requests, assurez-vous que l 'administrateur de votre entreprise a rempli les conditions préalablesnécessaires.

Pour commencer, connectez-vous au site Cloud de votre entreprise. En tant que membre du personnel , vous pouvez notamment effectuer les actions suivantes :

  1. Créer un engagement des demandes de la CBP

  2. Remplir le document Optimiser

La figure suivante résume le flux de travail des demandes Caseware PBC.

Remarque : Le contenu par défaut des requêtes PBC n'est disponible qu'en anglais. Pour en savoir plus, voir Contenu de l'auteur en plusieurs langues.

Flux de travail Caseware PBC.

Pour voir la vidéo ci-dessus en français, voir Parcours du personnel dans Caseware PBC Requests.

Dans l' Optimiseur, si vous choisissez de :

  1. Construisez votre propre requête, alors :

    1. Ajouter les éléments de la demande d'information dans le document

    2. Commencer l'interaction avec le client

    3. Terminer la requête

    4. Localiser les documents fournis par les clients

    5. Clôture et verrouillage

  2. Utilisez alors les modèles PBC :

    1. Examiner le document de requête

    2. Commencer l'interaction avec le client

    3. Terminer la requête

    4. Localiser les documents fournis par les clients

    5. Clôture et verrouillage