Créer un fichier de mission

La première étape consiste à créer un engagement de demande de PBC.

Pour créer un fichier d'engagement de demandes PBC :

1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Engagements.

2. Sélectionnez le bouton Nouveau .

Dans la boîte de dialogue Nouvel engagement, sélectionnez Demandes PBC.

3. Dans la boîte de dialogue suivante, choisissez votre entité cliente et saisissez le nom du dossier de mission.

Vous pouvez également sélectionner la date de début et la date de fin de votre engagement et saisir les informations relatives au budget.



4. Sélectionnez Enregistrer.

Une fois le fichier créé, il s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet du navigateur. La boîte de dialogue Propriétés de l'engagement s'affiche et vous permet de définir certaines propriétés de haut niveau.

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la mission en sélectionnant le nom de l'entité dans le fichier de la mission.

Pour définir les propriétés de l'engagement :

1. À l' étape du flux de travail, sélectionnez une étape pour l'état d'avancement de l'ensemble du travail d'engagement.

2. Dans Nom d'exploitation, modifiez le nom affiché et entrez le nom d'exploitation souhaité.

   Ce champ affiche par défaut le nom de l'entité. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut.

3. A la date de fin d'année, saisissez la date de fin d'année de la mission.

4. Dans la rubrique Devise, sélectionnez la devise souhaitée pour l'engagement.

5. Dans Langue du contenu, sélectionnez la langue souhaitée pour l'engagement.

6. Sélectionnez le bouton Deuxième réviseur pour ajouter un deuxième réviseur pour toutes les signatures.

   Une option d' examen final est incluse dans les menus d'approbation de l'engagement.

   

7. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez l'option Enregistrer.