Een factuur maken aan de hand van een sjabloon

Inhoud in dit onderwerp vereist CasewareCloud Time.

Door een factuursjabloon te maken, kun je nieuwe facturen genereren die voldoen aan de specifieke vereisten van je organisatie. Als je facturen bijvoorbeeld een fiscaal registratienummer moeten bevatten, kun je een sjabloon maken waarin dit is opgenomen. Sjablonen worden toegepast tijdens de laatste stap van het maken van een factuur met de Factureringsapp .

Een factuur maken op basis van een sjabloon:

  1. Zorg ervoor dat u de beheerdersrol voor instellingen of gelijkwaardige rechten hebt.

  2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

  3. Selecteer Nieuw.

  4. Enter a client in the Client field.

  5. Kies Tussentijds of Definitief.

  6. Selecteer Doorgaan.

  7. Voer de juiste informatie in voor elk van de stappen van de wizard.

  8. Wanneer je bij de stap Voltooien bent aangekomen, kies je een sjabloon uit het vervolgkeuzemenu Factuursjabloon .

    Het vervolgkeuzemenu Factuursjabloon toont de beschikbare sjablonen die kunnen worden toegepast op facturen.

  9. Selecteer Opslaan om een conceptkopie van je factuur te maken of selecteer Voltooien om een definitieve kopie van je factuur te maken.

Je hebt een factuursjabloon gemaakt. De factuur wordt weergegeven op het tabblad Facturen in de Factureringsapp .