Créer une facture à partir d'un modèle

La création d'un modèle de facture vous permet de créer des factures qui répondent aux besoins spécifiques de votre organisation. Par exemple, si vos factures doivent comporter un numéro d'enregistrement fiscal, vous pouvez créer un modèle qui l'inclura. Les modèles sont appliqués lors de la dernière étape de la création d'une facture à l'aide de l'application Facturation .

Créer une facture à partir d'un modèle

1. Assurez-vous d'avoir le rôle de propriétaire ou des privilèges équivalents.

2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Facturation.

3. Sélectionnez Nouveau.

4. Saisissez un client dans le champ Client .

5. Choisissez Interim ou Final.

6. Sélectionnez Continuer.

7. Saisissez les informations appropriées pour chacune des étapes de l'assistant.

8. Lorsque vous atteignez l'étape Finaliser , choisissez un modèle dans le menu déroulant Modèle de facture.

   

9. Sélectionnez Enregistrer pour créer une copie provisoire de votre facture, ou sélectionnez Finaliser pour créer une copie finalisée de votre facture.

Vous avez créé un modèle de facture. La facture est affichée dans l'onglet Factures de l'application Facturation .