Regelingen voor aftekenen beoordelen en aanpassen

Let op: Afmetingen zijn alleen beschikbaar als ze zijn ingeschakeld in uw product.

Aftekenschema's zijn de toepasselijke combinatie van voorbereidende en beoordelende rollen die nodig zijn om een document af te tekenen. Je kunt het aftekenschema bekijken en aanpassen in het dialoogvenster Documenteigenschappen voor elk documenttype dat afgetekend kan worden, inclusief het risicorapport en het risicobeoordelingsrapport. Houd er rekening mee dat je query's niet kunt aftekenen.

Als je geen aftekenschema selecteert voor een document, wordt het standaard aftekenschema toegepast. U kunt dit standaardschema wijzigen, maar niet verwijderen. Zie Afmeldingsschema's instellen voor meer informatie.

Een aftekenschema herzien en aanpassen:

1. Ga op de Documenten pagina naar het document en selecteer Meer acties () | Bewerken.

   In het dialoogvenster Documenteigenschappen onder Ondertekeningsschemawordt een raster weergegeven met beknopte informatie over de beschikbare schema's in het product.

   

2. Je kunt een aftekenschema uit het raster selecteren om het bestaande schema te wijzigen.

   Je kunt indien nodig ook Geen kiezen om geen aftekenschema te hebben.

   Als u met de muis over een schema beweegt, wordt de knop BEWERKEN weergegeven voor snelle toegang tot het tabblad Afmeldingen | Regelingen in de Verbintenisinstellingen.

3. Selecteer SAVE.

U kunt de aftekeningsschema's voor risico's ook bekijken en aanpassen via de tabbladen Risico's | Algemeen en Risico's | Beoordeling in de Productinstellingen. Zie Toegang tot de productinstellingen om te leren hoe u naar de productinstellingen kunt navigeren.

Nu afmeldingsschema's zijn ingevoerd, wordt het volgende van kracht in verlovingsbestanden:

• De optie Meer acties () | Afmeldingen is beschikbaar om de details en voortgang van de afmeldingen te bekijken.

Als deze optie is ingeschakeld, kun je met de muis naast de documentnaam gaan staan om de grijze potloodpictogrammen weer te geven () en je afmelden door de pictogrammen te selecteren. Je kunt ook het pictogram met de holle cirkel () naast de documentnaam selecteren om af te tekenen. Om je aftekening te verwijderen, kun je de () selecteren.

Let op: Gebruikers met de rol Admin, Settings Admin of vergelijkbaar kunnen aftekeningen van andere gebruikers verwijderen. Gebruikers die geen beheerder zijn kunnen alleen hun eigen aftekeningen verwijderen. Zie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzenvoor meer informatie over rollen.

• De optie Meer acties () | Gewijzigd sinds laatste controle is ook beschikbaar. Het markeert documenten die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat een beoordelaar ze heeft afgetekend.

  

Naarmate de aangewezen beoordelaars en opstellers hun handtekening zetten, verschijnen er pictogrammen op de Documenten-pagina om de voortgang van het aftekenen bij te houden:

• Gedeeltelijk voorbereid () - Niet alle voorbereidende rollen in het toegepaste schema zijn afgetekend.

• Gedeeltelijk beoordeeld () - Niet alle beoordelaarsrollen in het toegepaste schema zijn afgetekend.

• Prepared () - Alle preparatorrollen in het toegepaste schema zijn afgetekend.

• Beoordeeld () - Alle beoordelaarsrollen in het toegepaste schema zijn afgetekend.

• Het markeert documenten die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat een beoordelaar ze heeft afgetekend.

Je kunt ook een van de bovenstaande pictogrammen selecteren om een logboek weer te geven:

• Naam van de beoordelaar of opsteller die een handtekening heeft gegeven

• Datum van ondertekening

• Naam en datum van de laatste beoordelaar (alleen voor de pictogrammen Gewijzigd sinds laatste beoordeling ).

Wijzigingen na aftekenen beoordelaar

Het pictogram Gewijzigd sinds laatste controle () wordt weergegeven op de Documenten pagina als een van de volgende wijzigingen is aangebracht aan een document sinds de laatste keer dat een beoordelaar het heeft afgetekend.

Checklists

• Voeg een breekpunt toe of verwijder dit.

• Een verborgen procedure zichtbaar maken (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Een procedure verbergen (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Sectietekst wijzigen

• Een procedurerespons wijzigen

• Een procedure aftekenen toevoegen of verwijderen

• Een annotatie toevoegen, verwijderen of wijzigen

• Een kwestie toevoegen, verwijderen of wijzigen

• Procedure- of documentinstellingen bewerken

• Een conclusie toevoegen, verwijderen of wijzigen

• Een analysegrafiek wijzigen

Brieven/memo's

• Voeg een breekpunt toe of verwijder dit.

• Een verborgen sectie zichtbaar maken (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Een sectie verbergen (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Sectietekst wijzigen

• Modify document or print settings

• Een kwestie toevoegen, verwijderen of wijzigen

Jaarrekening

• Voeg een breekpunt toe of verwijder dit.

• Een verborgen sectie zichtbaar maken (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Een sectie verbergen (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• Een tekstgedeelte kopiëren

• Sectie-eigenschappen wijzigen, zoals dynamische tabelinstellingen

• Modify document or print settings

• Een probleem toevoegen, verwijderen of wijzigen

risico

• Een risico toevoegen, verwijderen of wijzigen

• Wijzig een risicodrempel.

• Een verborgen risicobeoordelingsgebied zichtbaar maken (handmatig of via zichtbaarheidsinstellingen)

• De ondertekening van een risico wijzigen

• Een aantekening op een risico of risicobeoordelingsgebied wijzigen

Controles (oud verslag)

• Een besturingselement toevoegen

• Een risico verwijderen of wijzigen

Materialiteit

Wijzig tekst of materialiteitswaarden.

Externe documenten (Word, Excel)

Elke wijziging in een Word- of Excel-document. Specifieke wijzigingen zijn echter niet zichtbaar in het document.

Pagina Documenten

• Documenten hernoemen of hernummeren

• Documenten verwijderen

• Een document verbergen

• Een kwestie toevoegen, verwijderen of wijzigen

Summary of misstatements

Modify text areas.