Paramètres du cabinet – Personnalisation

• Nom - Le nom de la vue en cours de modification.

• Disponible pour le personnel -Rendre la vue actuelle accessible aux comptes du personnel.

• Disponible pour les contacts - Pour que la vue actuelle soit disponible pour les contacts.

• Ajouter des colonnes - Sélectionner les colonnes incluses dans la vue.

• Réorganiser () - Sélectionner et faire glisser pour ajuster l'ordre des colonnes dans une vue.

• En-tête de colonne - Personnaliser l'en-tête de colonne. Par défaut, l'en-tête de la colonne est identique au nom de la colonne.

• Largeur - Définit la largeur de la colonne.

  • Petit - Fixe la largeur de la colonne à 32px.

  • Moyen - Fixe la largeur de la colonne à 150 px.

  • Large - Fixe la largeur de la colonne à 300 px.

• Sort() - Fait de la colonne actuelle la colonne de tri et modifie l'ordre de tri. L'ordre est déterminé par le type de données de la colonne. Par exemple :

  • Dates

    En fonction de l'horodatage, l'endroit où se trouve la première entrée de la liste :

    • Ascendante - date dont l'horodatage est le plus ancien.
    • Décroissante - date avec l'horodatage le plus récent.

  • Chiffres

    Sur la base d'une valeur numérique, où se trouve la première entrée de la liste :

    • Ascendant - numéro avec la valeur la plus basse.
    • Décroissant - numéro avec la valeur la plus élevée.

  • Texte (Chaîne)

    Basé sur l'ordre alphabétique, où la première entrée de la liste est :

    • Ascendant - texte commençant par la lettre "A" (de A à Z).
    • Descendant - texte commençant par la lettre "Z" (de Z à A).

• Remove() - Supprime la colonne actuelle. La colonne Nom , qui apparaît par défaut dans toutes les vues, ne peut pas être supprimée.

Sélectionnez une langue pour que les champs terminologiques soient remplis avec les valeurs par défaut de cette langue.

• Entité interne - entités qui représentent des parties de votre organisation. Les entités internes peuvent représenter des départements d'audit ou de fiscalité, différents bureaux, des filiales ou d'autres sections de votre organisation.

• Entité cliente - entités qui représentent les clients de l'organisation.

• Autre entité - entités qui représentent des tiers qui ne sont pas des clients ou qui ne font pas partie de votre organisation.

• Province : région d'un pays. Utilisez le terme approprié pour votre organisation ou votre région.

• Code postal - une identité postale. Utilisez le terme approprié pour votre organisation ou votre région.

• Projet/engagement - terme désignant une quantité de travail que votre organisation accomplit pour une entité donnée. Cette modification s'applique à l'ensemble de l'interface Cloud.

• Description du numéro d'enregistrement de l'impôt primaire - le nom ou l'abréviation de l'impôt primaire de votre organisation.

• Description du numéro d'enregistrement de l'impôt secondaire - le nom ou l'abréviation de l'impôt secondaire de votre organisation.

Ces champs ne sont disponibles que si vous avez acheté une licence CasewareCloud Time.

Permet aux utilisateurs de créer, de joindre et de partager les formats de fichiers Google suivants à partir des pages Activités ou Fichiers :

• Google Docs

• Google Sheets

• Google Slides

• Dessins Google

Permet aux utilisateurs de prévisualiser les formats de fichiers suivants dans le navigateur web :

• Documents Word (.docx ou .doc)

• Feuilles de calcul Excel (.xlsx)

• Présentations PowerPoint (.pptx)

• Fichiers PhotoShop (.ps)

• Fichiers Adobe Illustrator (.eps et .xps)

Permet aux utilisateurs de créer, de joindre et de partager les formats de fichiers SharePoint suivants à partir des pages Activités ou Fichiers :

• SharePoint Word

• SharePoint Excel

• SharePoint PowerPoint

Après avoir activé SharePoint mashup, vous devez entrer les détails du serveur et les informations d'identification de l'administrateur. Notez que l'intégration échouera si l'authentification à deux facteurs (2FA) est activée dans SharePoint.

Les fichiers SharePoint sont hébergés sur votre serveur SharePoint. Cloud maintient les références à ces fichiers avec des autorisations de sécurité synchronisées sur SharePoint et Cloud.

Permet aux utilisateurs de votre organisation de discuter entre eux dans le navigateur.

Après avoir activé la fonction de chat, sélectionnez l'option que vous préférez pour conserver les messages.

Définit l'apparence des valeurs numériques.

• Symbole décimal - symbole utilisé pour indiquer les valeurs décimales.

• Symbole de regroupement des chiffres - le symbole utilisé pour regrouper les chiffres. Par exemple, en sélectionnant , un million sera rendu par 1 000 000.

• Négatif - format numérique négatif.

Les utilisateurs peuvent modifier ces paramètres d'affichage dans leurs paramètres personnels.

Définit l'apparence du format de la date et de l'heure.

• Symbole - le symbole utilisé pour indiquer les valeurs monétaires.

• Positif - format de la valeur monétaire positive

• Négatif - format de la valeur monétaire négative.

Définit l'apparence du format de la date et de l'heure.

• Format de la date - le format de la date.

• Format de l'heure - le format de l'heure.

Les utilisateurs peuvent modifier ces paramètres d'affichage dans leurs paramètres personnels.

Pour les appels lancés depuis le nuage à l'aide d'un service VoIP intégré, le code d'appel du pays par défaut est ajouté au numéro de téléphone si aucun code de pays n'est spécifié. Le code doit être précédé d'un +. Par exemple :

• Code d'appel du pays par défaut : +1.

• Contact : Rupert Greer.

• Numéro d'entreprise : 416-916-4500.

En cliquant sur le numéro professionnel de Rupert Greer, l'application VoIP compose le +1-416-916-4500.

Les utilisateurs peuvent activer l'intégration de la VoIP dans leurs paramètres personnels.

Ajoute un nouveau groupe de propriétés d'entités personnalisées.

Sauvegarder tous les changements.

Annuler toutes les modifications.

Trier la propriété ou le groupe de propriétés de l'entité personnalisée vers le haut ou vers le bas. Cela affecte l'ordre de la propriété et du groupe de propriétés dans l'assistant Entité et le panneau de profil Entités.

Affiche le nom du groupe de propriétés de l'entité personnalisée.

Ajoute une propriété d'entité personnalisée au groupe de propriétés.

Affiche le nom de la propriété d'entité personnalisée.

Sélectionnez le type de valeur pour la propriété d'entité personnalisée parmi les suivants :

• Texte multiligne

• URL

• Courriel

• Numérique

• Monnaie

• Date

• Case à cocher

• Texte sur une seule ligne

Sélectionnez cette option pour rendre ce champ obligatoire.

Supprime le bien ou le groupe de biens.