Review notes (issues) toevoegen en voltooien

In afspraken kun je beoordelingsnotities toevoegen en aanvullen. Beoordelingsnotities kunnen het opdrachtteam laten weten dat er extra werk nodig is voor een document of dat er specifieke taken moeten worden uitgevoerd voor een opdracht.

Review notes (issues) toevoegen

Beoordelingsnotities kunnen worden toegevoegd aan een engagement workspace (entiteit) of aan documenten, checklists en andere engagement artefacten in een engagement dossier (online en desktop).

Beste praktijk: Het is beter om een reviewnotitie(kwestie) te maken vanuit het opdrachtdossier, zodat je team kan zien aan welk document, welke checklist, welke regel of welke opdracht aandacht moet worden besteed. Voor algemene notities kun je de takenfunctie in de engagement werkruimte gebruiken.

Problemen documenteren in het opdrachtdossier

Je kunt problemen toevoegen aan een specifiek document, een specifiek item in een document of globaal (voor de hele opdracht).

Een globale kwestie voor de hele verbintenis toevoegen:

  1. Selecteer in het bovenste menu het pictogram Issue toevoegen ().

    Er verschijnt een pop-up op de pagina met een tekstvak met een opmaakwerkbalk.

  2. Voer een beschrijving voor je probleem in het tekstvak in.

    Als je andere medewerkers wilt taggen om de kwestie te bekijken, kun je het @-symbool invoeren en vervolgens hun naam selecteren in de lijst. Je kunt ook elke contactpersoon selecteren die toegang heeft tot de overeenkomst.

  3. Selecteer een issue-type in het vervolgkeuzemenu onder aan de editor.

    Selecteer een type diagram.

  4. Selecteer Query maken.

    Het Issues-pictogram () is ook beschikbaar bij de meeste items in engagementdocumenten. Je kunt dezelfde stappen volgen om problemen bij een specifiek documentitem vast te leggen. Bijvoorbeeld een procedure in een checklist.

Om een issue toe te voegen aan een documentitem:

  1. Open een document in je opdracht en selecteer het item waarvoor je een probleem wilt vastleggen.

    In dit voorbeeld voegen we een uitgave toe aan een proefbalansregel.

  2. Selecteer het pictogram XBRL ().

    Er verschijnt een pop-up op de pagina met een tekstvak met een opmaakwerkbalk.

  3. Voer een beschrijving voor je probleem in het tekstvak in.

    Als je andere medewerkers wilt taggen om de kwestie te bekijken, kun je het @-symbool invoeren en vervolgens hun naam selecteren in de lijst. Je kunt ook elke contactpersoon selecteren die toegang heeft tot de overeenkomst.

  4. Selecteer een issue-type in het vervolgkeuzemenu onder aan de editor.

    Selecteer een type diagram.

  5. Selecteer Query maken.

Een overzicht van problemen bekijken

Alle openstaande, opgeloste of verwijderde problemen zijn toegankelijk via het rapport Problemen. Je kunt dit rapport gebruiken om te bepalen welke kwesties momenteel moeten worden beoordeeld of om de geschiedenis van de beoordeling van een document te bekijken.

Let op: Het is aanbevolen om een issue te wissen als je de geschiedenis van het issue wilt behouden. Als je een kwestie verwijdert, wordt deze verwijderd uit het engagementbestand en het Issues-rapport.

Om een samenvattend rapport van problemen en aantekeningen te bekijken:

Selecteer Issuesin het menu bovenaan. Het rapport Issues wordt weergegeven.

Het rapport toont de volgende informatie voor elke kwestie in je huidige verbintenis:

  • Type uitgave

  • Description of the issue

  • Antwoorden van betrokken teamleden

  • Statuswijzigingen

  • Huidige status

Bovenaan het rapport worden de problemen per type samengevat. Je kunt de vervolgkeuzemenu's gebruiken om het rapport te filteren op issue type en status.

Het overzicht van huidige en historische beoordelingsnotities wordt weergegeven. In deze weergave kunt u de status van uitstaande problemen wijzigen (Oplossen, Wissen, Verwijderen) of ze bewerken.

Review notes (issues) toevoegen

Bij het invullen van beoordelingsnotities kan het nodig zijn om samen te werken met andere medewerkers en contactpersonen. Of je nu een beoordelingsnotitie toegewezen krijgt vanuit een opdrachtdossier of de opdrachtwerkruimte, je kunt eenvoudig andere mensen pingen en taggen op het item om verduidelijking of aanvullende klantinformatie te krijgen.

Markeer na voltooiing de taak als voltooid of het probleem als opgelost. In een engagementdossier heb je ook de optie om de kwestie te wissen, waardoor de kennisgeving wordt verwijderd terwijl de notitie zelf behouden blijft.

Beste praktijk: Het is beter om een reviewnotitie(kwestie) te maken vanuit het opdrachtdossier, zodat je team kan zien aan welk document, welke checklist, welke regel of welke opdracht aandacht moet worden besteed. Voor algemene notities kun je de takenfunctie in de engagement werkruimte gebruiken.

Complete kwesties in een opdrachtdossier

Wanneer je een issue toegewezen krijgt, word je toegewezen aan een specifiek document, documentitem of opdracht.

Zodra een probleem is opgelost, markeert u het als opgelost. Je kunt het probleem ook wissen nadat het is opgelost of als het probleem niet langer nodig is.

Problemen oplossen

Nadat u uw beoordeling hebt voltooid, kunt u het probleem oplossen. U kunt het probleem oplossen via het menu Issue of via het bijbehorende document. Als het probleem is opgelost, wordt de melding op het probleempictogram verwijderd, terwijl de geschiedenis van het probleem in het engagementbestand behouden blijft.

Een probleem oplossen:

  1. Selecteer het pictogram XBRL ().

    Er verschijnt een pop-up naast het pictogram met de details van het probleem.

    Let op: Als er meer dan één probleem is, zijn er pijlen naar links en rechts () beschikbaar in het pop-upvenster. Selecteer de pijlen om door de problemen te bladeren.

  2. Selecteer Resolve.

Duidelijke problemen

Na het oplossen van een probleem, of als het probleem niet langer nodig is, kunt u het verwijderen uit het menu Problemen. Door het probleem te verwijderen, wordt de melding op het probleempictogram verwijderd, terwijl de geschiedenis van het probleem in het engagementbestand behouden blijft.

Notities wissen:

  1. Selecteer het pictogram XBRL ().

    Er verschijnt een pop-up naast het pictogram met het interactielogboek voor de opgeloste notitie.

    Let op: Als er meer dan één opgeloste noot is, zijn er pijlen naar links en rechts () beschikbaar op het pop-upvenster. Selecteer de pijlen om door de opgeloste notities te bladeren.

  2. Selecteer Wissen.

Problemen verwijderen

Je kunt kwesties verwijderen die niet langer relevant zijn voor de opdracht. Merk op dat je alleen een kwestie kunt verwijderen die je zelf hebt aangemaakt. Alleen een beheerder kan problemen verwijderen die door andere gebruikers zijn aangemaakt.

Zie Afmeldingsrollen wijzigenvoor meer informatie.

To delete an issue:

  1. Selecteer het pictogram XBRL ().

    Er verschijnt een pop-upvenster met de details van het probleem.

  2. Selecteer het pictogram Verwijderen ().

    Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

  3. Selecteer Ja om het probleem te verwijderen.

    4. Zodra je een kwestie hebt verwijderd, wordt deze automatisch verwijderd uit de engagementgeschiedenis en de Issues-pagina .