Agregar y completar notas de revisión (problemas)

In engagements, you can add and complete review notes. Las notas de revisión pueden indicar al equipo del encargo que es necesario trabajar más en un documento o que deben completarse tareas específicas para un encargo.

Añadir notas de revisión (cuestiones)

Las notas de revisión pueden añadirse a un espacio de trabajo del encargo (entidad) o a documentos, listas de comprobación y otros artefactos del encargo en un archivo del encargo (en línea y de escritorio).

Mejor práctica: Es mejor crear una nota de revisión(asunto) desde el archivo del encargo para que su equipo pueda tener contexto sobre qué documento, lista de comprobación, línea o encargo requiere atención. Para las notas de revisión generales, considere la posibilidad de utilizar la función de tareas en el espacio de trabajo de encargo.

Documentar los problemas en el archivo del encargo

Puede añadir cuestiones a un documento concreto, a un elemento concreto de un documento o de forma global (para todo el encargo).

To add a global issue for the entire engagement:

1. From the top menu, select the Add Issue icon ().

   A pop-up displays on the page showing a text box with a formatting toolbar.

2. Enter a description for your issue in the text box.

   If you want to tag other staff members to view the issue, you can enter the @ symbol and then select their name from the list. You can also select any contact who has access to the engagement.

3. Select an issue type from the drop-down menu at the bottom of the editor.

   

4. Select Create Issues.

   The Issues icon () is also available at most items in engagement documents. You can follow the same steps to record issues at a specific document item. For example, a procedure in a checklist.

To add an issue in a document item:

1. Open a document in your engagement and select the item that you want to record an issue for.

   In this example, we are adding an issue in a trial balance line.

2. Seleccione el icono Cuestión ().

   A pop-up displays on the page showing a text box with a formatting toolbar.

3. Enter a description for your issue in the text box.

   If you want to tag other staff members to view the issue, you can enter the @ symbol and then select their name from the list. You can also select any contact who has access to the engagement.

4. Select an issue type from the drop-down menu at the bottom of the editor.

   

5. Select Create Issue.

Ver un resumen de las cuestiones

Todas las cuestiones pendientes, resueltas o borradas están disponibles en el informe de cuestiones. Puede utilizar este informe para determinar qué asuntos requieren revisión ahora, o para ver el historial de revisión de un documento.

Nota: Se recomienda borrar una cuestión si desea conservar el historial de la misma. Si borra una cuestión, se elimina del archivo de encargo y del informe de cuestiones.

To view a summary report of issues and review notes:

From the top menu, select Issues. The Issues report is displayed.

The report displays the following information for each issue in your current engagement:

• Issue type

• Description of the issue

• Replies from engagement team members

• Status changes

• Current status

At the top of the report, issues are summarized by type. You can use the drop-down menus to filter the report by issue type and status.

Se muestra el registro de notas de revisión actuales e históricas. En esta vista puede cambiar el estado de las cuestiones pendientes (Resolver, Borrar, Suprimir) o editarlas.

Notas de revisión completas (ediciones)

Para completar las notas de revisión, es posible que tenga que colaborar con otros miembros del personal y contactos de los clientes. Tanto si se le asigna una nota de revisión desde un archivo de encargo como desde el espacio de trabajo del encargo, puede hacer ping y etiquetar fácilmente a otras personas en el elemento para obtener aclaraciones o más información del cliente.

Una vez finalizada, marque la tarea como completada o la cuestión como resuelta. En un archivo de encargo también tiene la opción de borrar la cuestión, eliminando así el aviso y manteniendo la nota en sí.

Mejor práctica: Es mejor crear una nota de revisión(asunto) desde el archivo del encargo para que su equipo pueda tener contexto sobre qué documento, lista de comprobación, línea o encargo requiere atención. Para las notas de revisión generales, considere la posibilidad de utilizar la función de tareas en el espacio de trabajo de encargo.

Completar cuestiones en un archivo de encargo

Cuando se le asigne una cuestión, se le asignará a un documento, elemento de documento o encargo específico.

Una vez solucionada la cuestión, márquela como Resuelta. También puede borrar la cuestión una vez resuelta o si la cuestión ya no es necesaria.

Resolver cuestiones

Una vez finalizada la revisión, puede resolver la cuestión. Puede resolver la cuestión desde el menú Cuestiones o desde el documento asociado. La resolución de la cuestión elimina la notificación del icono de cuestiones, al tiempo que mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.

To resolve an issue:

1. Seleccione el icono Cuestión ().

   A popup displays next to the icon showing the details of the issue.

   Note: If there is more than one issue, left and right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the issues.

2. Select Resolve.

Borrar cuestiones

Después de resolver una cuestión, o si la cuestión ya no es necesaria, puede borrarla del menú de cuestiones. Al borrar la cuestión se elimina la notificación en el icono de cuestiones, pero se mantiene el historial de la cuestión en el archivo de encargo.

To clear a review note:

1. Seleccione el icono Cuestión ().

   A pop-up displays next to the icon showing the interaction log for the resolved note.

   Note: If there is more than one resolved note, left an right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the resolved notes.

2. Seleccione Borrar.

Eliminar cuestiones

Puede eliminar cuestiones que ya no sean relevantes para el encargo. Tenga en cuenta que sólo puede eliminar una cuestión que haya creado. Sólo un usuario administrador puede eliminar cuestiones creadas por otros usuarios.

Para obtener más información, consulte Funciones incorporadas.

Para eliminar una cuestión:

1. Seleccione el icono Cuestión ().

   Aparece una ventana emergente con los detalles de la cuestión.

2. Seleccione el icono Eliminar ().

   Aparece un mensaje de confirmación.

3. Seleccione Sí para eliminar la cuestión.

Una vez que haya eliminado una cuestión, desaparecerá automáticamente del historial del encargo y de la página de cuestiones.