Hinzufügen und Vervollständigen von Review-Anmerkungen (Aufgaben)

In Engagements können Sie Review-Anmerkungen hinzufügen und vervollständigen. Review-Anmerkungen können dem Engagementteam signalisieren, dass zusätzliche Arbeit an einem Dokument erforderlich ist oder bestimmte Aufgaben für ein Engagement fertigzustellen sind.

Review-Anmerkungen hinzufügen (Aufgaben)

Review-Anmerkungen können zu einem Engagement-Arbeitsbereich (Entität) oder zu Dokumenten, Checklisten und weiteren Engagement-Artefakten in einer Engagementdatei (Online und Desktop) hinzugefügt werden.

Empfehlung: Es ist zu empfehlen, eine Review-Anmerkung (Aufgabe (Issue)) innerhalb der Engagementdatei zu erstellen, so dass Ihr Team über Informationen verfügt, welches Dokument, Engagement, welche Checkliste oder Zeile Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Für allgemeine Review-Anmerkungen sollten Sie die Funktion Aufgaben im Engagement-Arbeitsbereich in Erwägung ziehen.

Dokumentenaufgaben in der Engagementdatei

Sie können Aufgaben einem spezifischen Dokument, einem bestimmten Element in einem Dokument oder global (für das gesamte Engagement) zuweisen.

Eine gobale Aufgabe zum gesamten Engagement hinzufügen:

Wählen Sie aus dem Menü oben die Option Aufgabe hinzufügen icon ().

Ein Pop-up wird angezeigt, das ein Textfeld mit einer Formatierungsleiste beinhaltet.
Geben Sie in das Textfeld eine Beschreibung Ihres Problems ein.

Wenn Sie andere Mitarbeiter markieren möchten, damit diese das Problem sehen, können Sie das @-Symbol eingeben und dann den Namen des Mitarbeiters aus der Liste auswählen. Sie können auch jeden Kontakt auswählen, der Zugriff auf das Engagement hat.
Wählen Sie einen Aufgabentyp aus der Drop-down-Liste am unteren Rand des Editors.
Auswahl von Aufgabe erstellen.

Das Symbol Aufgaben () steht an den meisten Stellen in Engagementdokumenten zur Verfügung. Sie können den selben Schritten folgen, um Aufgaben an einem bestimmten Dokumentenelement hinzuzufügen. Zum Beispiel ein Schritt in der Checkliste.

Eine Aufgabe zu einem Dokumentenelement einfügen:

Öffnen Sie ein Dokument in Ihrem Engagement und wählen Sie das Element, für das Sie eine Aufgabe hinzufügen möchten.

In diesem Beispiel fügen wir eine Aufgabe zu einer Zeile in der Hauptabschlussübersicht hinzu.
Wählen Sie das Symbol Aufgaben ().

Ein Pop-up wird angezeigt, das ein Textfeld mit einer Formatierungsleiste beinhaltet.
Geben Sie in das Textfeld eine Beschreibung Ihres Problems ein.

Wenn Sie andere Mitarbeiter markieren möchten, damit diese das Problem sehen, können Sie das @-Symbol eingeben und dann den Namen des Mitarbeiters aus der Liste auswählen. Sie können auch jeden Kontakt auswählen, der Zugriff auf das Engagement hat.
Wählen Sie einen Aufgabentyp aus der Drop-down-Liste am unteren Rand des Editors.
Auswahl von Aufgabe erstellen.

Zusammenfassung der Aufgaben anzeigen

Auf alle Aufgaben, die ausstehend, gelöst oder gelöscht sind, kann im Aufgabenbericht zugegriffen werden. Sie können diesen Bericht verwenden, um zu bestimmen, welche Aufgaben Reviews benötigen, oder um die Review-Historie für ein Dokument anzuzeigen

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Aufgabe auf Erledigt zu setzen, wenn Sie die Historie der Aufgabe beibehalten möchten. Wenn Sie eine Aufgabe löschen, wird sie aus der Engagementdatei und dem Aufgabenbericht gelöscht.

Eine zusammenfassende Übersicht von Aufgaben und Review-Anmerkungen:

Wählen Sie oben im Menü Aufgaben. Die Übersicht der Aufgaben wird angezeigt.

Auf der Übersicht werden die folgenden Informationen zu jeder Aufgabe im aktuellen Engagement angezeigt:

Aufgabentyp
Beschreibung der Aufgabe
Rückmeldungen von Engagementteammitgliedern
Statusänderungen
Aktueller Status

Im oberen Bereich der Übersicht werden die Aufgaben nach Typ zusammengefasst. Sie können die Drop-down-Listen verwenden, um die Übersicht nach Aufgabentyp und Status zu filtern.

Die Aufzeichnung der aktuellen und historischen Review-Anmerkungen wird angezeigt. Sie können den Status der ausstehenden Aufgaben (Bearbeiten, Klären, Löschen) ändern oder sie in dieser Ansicht bearbeiten.

Review-Anmerkungen fertigstellen (Aufgaben)

Wenn Sie Review-Anmerkungen fertigstellen, könnte es erforderlich sein, mit anderen Mitarbeitern und Kundenkontakten zusammenzuarbeiten. Wurde Ihnen eine Review-Anmerkung aus einer Engagementdatei oder einem Engagement-Arbeitsbereich zugewiesen, können Sie einfach andere Personen im Element anpingen und markieren, um Klarstellungen und ergänzende Auskünfte zu erhalten.

Wenn Sie fertig sind, markieren Sie die Aufgabe als Fertiggestellt oder Gelöst. In einer Engagementdatei haben Sie auch die Möglichkeit, die Aufgabe als Erledigt zu kennzeichnen, wodurch die Notiz entfernt wird, während die Anmerkung selbst erhalten bleibt.

Aufgaben in der Engagementdatei fertigstellen

Wurde Ihnen eine Aufgabe zugewiesen, werden Sie einem bestimmten Dokument, Dokumentenelement oder Engagement zugeordnet.

Sobald Sie eine Aufgabe abgearbeitet haben, kennzeichnen Sie sie als Gelöst. Sie können die Aufgabe auch auf Erledigt setzen, nachdem Sie sie gelöst haben oder die Aufgabe nicht mehr länger benötigt wird.

Aufgaben lösen

Nachdem Sie Ihre Review abgeschlossen haben, können Sie die Aufgabe lösen. Sie können die Aufgabe im Aufgabenmenü oder über das zugehörige Dokument lösen. Das Lösen der Aufgabe entfernt die Benachrichtigung auf dem Symbol Aufgabe, während die Historie zur Aufgabe in der Engagementdatei erhalten bleibt.

To resolve an issue:

Wählen Sie das Symbol Aufgaben ().

A popup displays next to the icon showing the details of the issue.

Note: If there is more than one issue, left and right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the issues.
Select Resolve.

Aufgaben als Erledigt kennzeichnen

Wird eine Aufgabe gelöst oder nicht mehr länger benötigt, kann sie im Aufgabenmenü als Erledigt gekennzeichnet werden. Die Aufgabe als Erledigt kennzeichnen entfernt die Benachrichtung auf dem Symbol Aufgabe, während die Historie zur Aufgabe in der Engagementdatei erhalten bleibt.

To clear a review note:

Wählen Sie das Symbol Aufgaben ().

A pop-up displays next to the icon showing the interaction log for the resolved note.

Note: If there is more than one resolved note, left an right arrows () are available on the pop-up. Select the arrows to scroll through the resolved notes.
Select Clear.

Aufgaben löschen

Sie können Aufgaben löschen, die nicht mehr relevant für das Engagement sind. Bitte beachten Sie, dass Sie nur von Ihnen selbst erstellte Aufgaben löschen können. Nur ein Administrator darf Aufgaben löschen, die von anderen Benutzern erstellt wurden.

Weitere Informationen zu Vorgegebene Rollen.

Eine Aufgabe löschen:

Wählen Sie das Symbol Aufgabe ().

Ein Pop-up mit den Details zur Aufgabe wird angezeigt.
Wählen Sie das Symbol Löschen ().

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
Wählen Sie Ja, um die Aufgabe zu löschen.