De opdracht starten

Om aan de slag te gaan met een Caseware DocuFlex engagement, moet je een engagement aanmaken, de workflow status instellen en de Documenten pagina verkennen.

Creëer een Caseware DocuFlex overeenkomst

Om de opdracht te starten, maak je een nieuw Caseware DocuFlex opdrachtbestand. Merk op dat je sleuteldata en budgetten kunt instellen en medewerkers kunt toewijzen aan het opdrachtdossier om het opdrachtwerk voor te bereiden en te beoordelen.

Om een Caseware DocuFlex opdracht te maken:

1. Selecteer Working Papersin het menu Cloud.

2. Selecteer de knop Nieuw .

Het Caseware DocuFlex dialoogvenster wordt weergegeven.

3. Kies je klantentiteit.

4. Voer een naam voor het nieuwe veld in.

5. U kunt ook:

   • Kies ervoor om gegevens van een eerdere opdracht over te dragen .

   • Selecteer een begindatum en einddatum voor je verloving.

   • Voer budgetinformatie in.

   • Voer een beschrijving in.

6. Voer in het veld Voorbereider uw naam in en de namen van alle medewerkers die aan de opdracht zijn toegewezen in de vervolgkeuzelijst.

7. Voer in het veld Reviewer de namen van andere medewerkers in. Selecteer ze uit de lijst om ze toe te wijzen als beoordelaar.

8. Selecteer Opslaan.

Het engagementbestand wordt automatisch geopend in je browser.

De workflowstatus en eindejaarsdatum instellen

Wanneer je de overeenkomst voor het eerst opent, kun je klikken op de naam van de entiteit in de linkerbovenhoek van het scherm. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de workflowstatus van de opdracht.

De Workflow-status laat klanten en andere belanghebbenden weten hoe ver je bent in het engagementproces. Als je van plan bent om meteen aan de slag te gaan met de opdracht, zet de status van de workflow dan op In uitvoering.

U kunt ook

• Bedrijfsnaam

• Rapportageperiode

• Einddatum jaar

Let op: Een onjuiste eindejaarsdatum beïnvloedt de invoer van de proefbalans.

Let op: Je hoeft de opdracht pas af te sluiten nadat deze is afgetekend en alle belangrijke deliverables zijn geleverd aan de eindgebruikers. Voor meer informatie, zie Archief en vergrendel de verbintenis.

Zodra u Opslaanselecteert, kunt u de pagina Documenten bekijken.

Pagina Documenten

De Documenten pagina fungeert als een centraal punt in Caseware DocuFlex. Vul het document 1-100 - Opdrachtinstelling in om de inhoud op de pagina Documenten in te vullen. Caseware DocuFlex ondersteunt de volgende soorten opdrachten: controles, andere controleopdrachten, niet-controleopdrachten en adviesdiensten. Op basis van het type opdracht dat je uitvoert, heeft je bedrijfsbeheerder al inhoud ingevuld in je opdrachtsjabloon.

Documenten zijn beschikbaar in fasen, die zichtbaar zijn op de Documentenkaart in de linkerbalk.

 

Elke fase heeft zijn eigen voortgangsindicator die de voortgang van het aftekenen van documenten laat zien. Beweeg met de muis over de voortgangsindicator om te zien hoeveel documenten Outstanding, Prepared of Reviewedzijn.

Om alle documenten te zien die beschikbaar zijn in je Caseware DocuFlex engagement sjabloon, selecteer je Meer acties () | Verborgen items. Anders zijn alleen documenten en fasen zichtbaar die van toepassing zijn op jouw type opdracht.

Je kunt een lijst van de huidige documenten in de opdracht bekijken door het mappictogram () te selecteren. Aan de rechterkant wordt een paneel geopend met de beschikbare documenten, gegroepeerd per fase. Je kunt ook een document selecteren om het te openen. Zodra je een document opent, kun je het vastpinnen voor snelle toegang met het pictogram voor vastpinnen (). Zie Opdrachtdocumenten beherenvoor meer informatie over opdrachtdocumenten.