Commencer la mission

Pour commencer à travailler sur un engagement Caseware Taxflow, vous devez créer un engagement fiscal, définir le statut du flux de travail et explorer la page Documents.

Créer un engagement Caseware Taxflow

Pour démarrer la mission, créez un nouveau fichier de mission OnPoint Audit. Notez que vous pouvez fixer des dates clés, des budgets et affecter des membres du personnel au dossier de mission pour préparer et revoir le travail de mission.

Pour créer un engagement Caseware Taxflow :

1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Caseware Taxflow.

2. Sélectionnez le bouton Nouveau .

La boîte de dialogue Caseware Taxflow s'affiche.

3. Choisissez votre entitécliente.

4. Saisissez un nom pour le fichier d'engagement.

5. Vous pouvez aussi :

   • Choisissez de reporter les données d'un engagement précédent.

   • Sélectionnez une date de début et une date de fin pour votre engagement.

   • Saisir les informations relatives au budget.

   • Saisissez une description.

6. Dans le champ Préparateur , saisissez votre nom et sélectionnez dans la liste déroulante tous les membres du personnel affectés à la mission.

7. Dans le champ Réviseur , saisissez les noms des autres membres du personnel si nécessaire. Sélectionnez-les dans la liste pour les désigner comme réviseurs.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Le fichier d'engagement s'ouvre automatiquement dans votre navigateur.

Définir le statut du flux de travail et la date de fin d'année

Lorsque vous ouvrez la mission pour la première fois, vous pouvez cliquer sur le nom de l'entité dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant l'état du flux de travail de l'engagement.

Le statut du flux de travail permet aux clients et aux autres parties prenantes de savoir où vous en êtes dans le processus d'engagement. Si vous avez l'intention de commencer à travailler sur l'engagement immédiatement, définissez le statut du flux de travail sur En cours.

Vous pouvez également entrer :

• Nom d'exploitation

• Période intermédiaire

• Date de fin d'année

Remarque : Une date de fin d'exercice incorrecte affecte les importations de la balance de vérification.

Remarque : Vous ne devez verrouiller l'engagement qu'une fois qu'il a été signé et que tous les résultats clés ont été fournis aux utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, voir Archive et verrouiller l'engagement.

Une fois que vous avez sélectionné Enregistrer, vous pouvez consulter la page Documents .

Page des documents

La page Documents joue le rôle de plaque tournante dans OnPoint Audit. Pour alimenter le contenu de la page Documents, remplissez le document 1-100 - Acceptation/Continuité. Caseware DocuFlex prend en charge les types de missions suivants : audits, autres missions d'attestation, missions de non-attestation et services de conseil aux clients. En fonction du type de mission que vous réalisez, l'administrateur de votre entreprise aura déjà rempli le contenu de votre modèle de mission.

Les documents sont disponibles par phases, qui sont visibles sur la carte des documents dans la barre de gauche.

 

Chaque phase a son propre indicateur de progression qui montre l'état d'avancement de la signature des documents. Survolez l'indicateur de progression pour connaître le nombre de documents en attente, préparés ou révisés.

Pour voir tous les documents disponibles dans Caseware Taxflow, sélectionnez Plus d'actions () | Éléments cachés. Sinon, seuls les documents et les phases applicables à votre type d'engagement sont visibles.

Vous pouvez afficher une liste des documents en cours dans l'engagement en sélectionnant l'icône de dossier (). Un panneau s'ouvre sur le côté droit, affichant les documents disponibles regroupés par phase. Vous pouvez également sélectionner un document pour l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert un document, vous pouvez l'épingler pour y accéder rapidement à l'aide de l'icône d'épinglage (). Pour en savoir plus sur les documents de mission, voir Gérer les documents de mission.