Archiveer en vergrendel de verbintenis

Zodra al het werk aan de opdracht is voltooid, kun je een referentieversie van de opdracht downloaden om naar je klant te sturen of voor je eigen administratie. De referentie kopie is een .zip bestand met PDF kopieën van alle documenten in je opdracht.

Als u een referentieversie wilt downloaden, selecteert u Informatie () | Referentiekopie downloaden.

Afhankelijk van het lockdownbeleid van je organisatie en het type opdracht dat je uitvoert, moet je het bestand mogelijk ook op een bepaalde datum locken. Selecteer de naam van de entiteit om het pop-upvenster Eigenschappen van de opdracht te openen.

De knop Vergrendelen in het pop-upvenster Eigenschappen van de overeenkomst.

Merk op dat je de opdracht pas hoeft af te sluiten als de opdracht is afgetekend en de belangrijkste deliverables aan je klant zijn geleverd.

Je organisatie kan er ook voor hebben gekozen om systeemgestuurde automatische vergrendeling in te schakelen.

Zodra het bestand is vergrendeld:

  • De status Vergrendeld is zichtbaar onder de entiteitnaam. De knop Informatie over vergrendeling wordt weergegeven in het pop-upvenster Eigenschappen van vergrendeling. Deze knop opent een activiteitenlogboek voor vergrendelings- en ontgrendelingsgebeurtenissen.

  • Je kunt geen wijzigingen meer aanbrengen in de overeenkomst. Je hebt alleen kijkrechten.

  • Alle andere medewerkers met toegang tot de overeenkomst kunnen geen wijzigingen meer aanbrengen in het bestand en hebben alleen kijkrechten.