Een nieuwe opdracht aanmaken op basis van een bestaand bestand

Een nieuwe opdracht aanmaken op basis van een bestaand bestand Hierdoor kun je gebruik maken van aanpassingen die je in een eerdere overeenkomst hebt gemaakt, zodat je dit werk niet opnieuw hoeft te doen in een nieuwe overeenkomst. Zodra de nieuwe overeenkomst is verbonden, is er geen verdere verbinding meer tussen de nieuwe overeenkomst en de bronovereenkomst. Wijzigingen die je aanbrengt in een van de afspraken hebben alleen invloed op die afspraak.

De volgende informatie wordt gekopieerd van de bronopdracht:

  • Aanpassingen aan groeperingsstructuren

  • Aanpassingen aan query's

  • Externe documenten die zijn toegevoegd aan de opdracht, zoals PDF's en Microsoft Office-bestanden

  • Aanpassingen en reacties op checklists

  • Inhoud van de jaarrekening aanpassen

  • Zichtbaarheidsinstellingen

  • Risico's, controles en risicobeoordelingen

  • Gebieden toegevoegd aan de engagement-instellingen

  • Afscheidingsschema's en rollen

Merk op dat:

  • De volgende items zijn niet opgenomen in de nieuwe overeenkomst:

    • Proefbalansrekeningen en saldi

    • Antwoorden en links naar interne en externe documenten in zoekopdrachten

    • Alle afmeldingen

  • Vergrendelde afspraken kunnen niet worden gebruikt als bronafspraak

  • Je kunt alleen engagements waartoe je toegang hebt gebruiken als bron engagements

Een nieuwe opdracht aanmaken op basis van een bestaand bestand

  1. Navigeer naar de overeenkomst in je Cloud site.

  2. Selecteer Meer acties () | Opdracht maken vanuit bronof selecteer Nieuw om het dialoogvenster Nieuwe opdracht te openen.

    De optie Engagement maken vanuit bron in het menu Meer acties.

  3. Kies in het volgende dialoogvenster je klantentiteit en voer de naam voor het opdrachtbestand in.

  4. Selecteer in het veld Entiteit voor bronopdracht de entiteit waarin de opdracht die u wilt kopiëren zich bevindt.

  5. Selecteer de bronopdracht in de vervolgkeuzelijst.

    Merk op dat je alleen een verbintenis kunt selecteren waartoe je toegang hebt.

  6. Indien gewenst kun je ook de begin- en einddatum voor je opdracht selecteren en budgetinformatie invoeren, evenals medewerkers selecteren als de opstellers en beoordelaars voor de opdracht.

  7. Selecteer Opslaan.