Ein neues Engagement basierend auf einer vorhandenen Datei erstellen

Sie können ein neues Engagement basierend auf einer vorhandenen Datei erstellen. Auf diese Weise können Sie Anpassungen nutzen, die Sie bei einem früheren Engagement vorgenommen haben, und müssen diese Arbeit bei einem neuen Engagement nicht erneut durchführen. Sobald das neue Engagement verbunden ist, gibt es keine weitere Verbindung zwischen ihm und dem Ausgangsengagement. Alle Änderungen, die Sie an einem Engagement vornehmen, wirken sich nur auf dieses Engagement aus.

Die folgenden Informationen werden aus dem Engagement-Quelle kopiert:

  • Anpassungen von Gruppierungsstrukturen

  • Anpassungen von Abfragen

  • Externe Dokumente, die dem Auftrag hinzugefügt werden, z. B. PDFs und Microsoft Office-Dateien

  • Anpassungen und Antworten zu Checklisten

  • Anpassungen des Jahresabschlusses

  • Sichtbarkeitseinstellungen

  • Risiken, Kontrollen und Risikobewertungen

  • Zu den Engagement-Einstellungen hinzugefügte Bereiche

  • Abzeichnungsverfahren und Rollen

Bitte beachten Sie:

  • Die folgenden Punkte sind in dem neuen Engagement nicht enthalten:

    • HÜ-Konten und -Salden

    • Antworten und Links zu internen und externen Dokumenten in Abfragen

    • Alle Abzeichnungen

  • Gesperrte Engagements können nicht als Quelle für ein Engagement verwendet werden

  • Sie können nur Engagements, auf die Sie Zugriff haben, als Engagement-Quelle verwenden.

Ein neues Engagement basierend auf einer vorhandenen Datei erstellen:

  1. Navigieren Sie zu dem Engagement in Ihrer Cloud-Instanz.

  2. Wählen Sie Weitere Aktionen () | Engagement anhand Quelle erstellen oder Neu, um den Dialog Neues Engagement zu öffnen.

    Die Option Engagement anhand Quelle erstellen im Menü Weitere Aktionen.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Ihre Kundenentität aus und geben Sie den Namen für die Engagementdatei ein.

  4. Wählen Sie im Feld Entität für Engagement-Quelle die Entität aus, in der sich das zu kopierende Engagement befindet.

  5. Wählen Sie die Engagement-Quelle aus der Drop-down-Liste.

    Beachten Sie, dass Sie nur ein Engagement auswählen können, auf das Sie Zugriff haben.

  6. Bei Bedarf können Sie auch das Anfangs- und Enddatum für Ihr Engagement auswählen und Budgetinformationen eingeben sowie Mitarbeiter als Ersteller und Prüfer für das Engagement auswählen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.