Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente

Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente Esto le permite aprovechar las personalizaciones que haya realizado en una contratación anterior para no tener que rehacer este trabajo en una nueva contratación. Una vez conectado el nuevo encargo, ya no hay conexión entre éste y el encargo de origen. Cualquier cambio que realices en cualquiera de los encargos sólo afectará a ese encargo.

La siguiente información se copiará del encargo de origen:

  • Personalizaciones de las estructuras de agrupación

  • Personalizaciones de las consultas

  • Documentos externos añadidos al encargo, como PDF y archivos de Microsoft Office

  • Personalizaciones y respuestas a las listas de control

  • Personalizar el contenido de los estados financieros

  • configuración de visibilidad

  • Riesgos, controles y evaluaciones de riesgos

  • Áreas añadidas a los ajustes de encargo

  • Regímenes de autorización y funciones

Tenga en cuenta que:

  • Los siguientes puntos no están incluidos en el nuevo encargo:

    • Cuentas de balance y saldos

    • Respuestas y enlaces a documentos internos y externos en las consultas

    • Todas las firmas

  • Los encargos bloqueados no pueden utilizarse como encargos fuente

  • Sólo puede utilizar encargos a los que tenga acceso como encargos fuente

Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente

  1. Navegue hasta el encargo en su sitio Cloud.

  2. Seleccione Más acciones () | Crear encargo desde el origen, o seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo de nuevo encargo.

    La opción Crear encargo a partir de la fuente del menú Más acciones.

  3. En el cuadro de diálogo, seleccione su entidad cliente e introduzca el nombre para el archivo de encargo.

  4. En el campo Entidad para el encargo de origen , seleccione la entidad en la que se encuentra el encargo que desea copiar.

  5. Seleccione el encargo de origen en el desplegable.

    Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar un encargo al que tenga acceso.

  6. Si es necesario, también puede seleccionar la fecha de inicio y de finalización del encargo e introducir información presupuestaria, así como seleccionar a los miembros del personal como preparadores y revisores del encargo.

  7. Seleccione Guardar.