Réorganiser le personnel et les groupes

Caseware Cloud contient son propre système de gestion des utilisateurs pour aider votre personnel à gérer les mots de passe oubliés et à s'assurer que votre personnel est assigné aux bons groupes et a accès aux bonnes entités et ressources.

En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer votre personnel en tenant compte des changements de rôles et en désactivant ou supprimant le personnel qui n'a plus besoin d'accéder au cloud. Avec le cloud, vous pouvez également garder un œil sur l'activité de votre personnel pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur du personnel ou des droits équivalents. Pour plus d'informations, voir Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système.

Modifier le compte d'un membre du personnel

Dans le cadre de vos activités régulières, il peut arriver que les rôles, les groupes et les horaires des membres du personnel changent en fonction de leurs engagements ou de leurs postes. Vous pouvez modifier ces paramètres de manière transparente dans le nuage.

Pour modifier un compte :

1. Dans le menu Nuage, sélectionnez Personnel.

2. Sélectionnez un membre du personnel, puis sélectionnez Modifier () dans le panneau de détail.

   

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Général pour modifier des informations générales telles que le titre du poste ou l' adresse électronique

   • Mot de passe pour réinitialiser le mot de passe utilisé pour se connecter

   • Groupes pour modifier l'appartenance à un groupe

   • Rôles à l'échelle du système pour ajouter ou supprimer des rôles à l'échelle du système tels que Admin ou Editor

   • Applications permettant de modifier les autorisations pour les applications en nuage

   • Heures normales pour personnaliser les heures de travail

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Contrôler l'activité du personnel

Avec Caseware Cloud, vous pouvez visualiser les journaux d'emails, l'activité de connexion et le nombre d'utilisateurs actifs.

Pour afficher les journaux des courriels :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur ou des privilèges équivalents.

2. Accédez à la page Paramètres et sélectionnez Email | Email Log.

3. En fonction de vos paramètres, vous pouvez visualiser jusqu'à la plage de dates spécifiée.

4. Le journal des courriels fournit des informations sur le destinataire, le contenu du courriel et la date d'envoi. Les courriers électroniques qui ne sont pas envoyés sont marqués comme non délivrés ( ).

   

Vérifier le nombre d'utilisateurs actifs

Pour afficher le nombre d'utilisateurs actifs :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur .

2. Allez sur la page Paramètres et sélectionnez Système | Statistiques du site.

3. Faites défiler la page jusqu'à la section Personnes. Caseware Cloud décompose le nombre d'employés actifs et le nombre d'employés ayant un accès administrateur.

   

Vérifier les activités du système pour le personnel actif et inactif :

Si vous ne savez pas si un membre du personnel est actif ou inactif, vous pouvez vérifier l'historique de son travail à l'aide de l'outil d'activités du système.

Vérifier les activités du système pour le personnel actif et inactif :

1. Assurez-vous d'avoir le rôle de visualiseur ou des privilèges équivalents.

2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités ().

3. Sélectionnez l'en-tête de l'application pour afficher le menu déroulant. Sélectionnez Activités du système.

   

4. Une liste d'activités est affichée, classée par ordre de priorité. Si vous recherchez les activités d'un membre du personnel spécifique, vous pouvez le faire en utilisant le filtre ().

Si le membre du personnel n'a pas d'activités récentes, vous pouvez changer son statut en inactif.

Vous pouvez également vérifier l'activité d'un membre du personnel sur la base d'un dossier spécifique.

Vérifier l'activité d'un agent dans un dossier :

1. Assurez-vous d'avoir le rôle de visualiseur ou des privilèges équivalents.

2. Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez consulter l'historique des activités.

3. Sélectionnez Historique pour afficher les activités du fichier.

   

Le membre du personnel est affiché avec l'heure et la date de son activité.

Modifier un groupe

Vous pouvez modifier les paramètres d'un groupe afin de tenir compte de situations telles que l'ajout d'un nouveau membre ou la suppression de membres dans un groupe existant ou la modification des paramètres de permission.

Pour modifier un groupe :

1. Dans le menu Cloud , sélectionnez Groupes.

2. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier ( ).

   

3. La boîte de dialogue Modifier le groupe apparaît. Les autorisations héritées des groupes Tout le personnel ou Tous les contacts apparaissent en grisé ( ) et ne peuvent pas être modifiées. En fonction de ce qui doit être modifié, sélectionnez l'une des options suivantes :

   1. OngletMembres pour supprimer ou ajouter des utilisateurs au groupe

      

   2. OngletRôles à l'échelle du système pour ajouter ou supprimer des autorisations de rôle

   3. L'ongletApps permet de modifier les autorisations de visualisation ou de création des différentes applications cloud.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier les autorisations des rôles personnalisés

Vous pouvez modifier toutes les autorisations de rôle personnalisé existantes. Les rôles intégrés contiennent un symbole de verrouillage () et ne peuvent pas être modifiés.

Pour modifier les autorisations des rôles personnalisés :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur .

2. Accédez à la page Paramètres et sélectionnez Sécurité | Permissions de rôle.

3. Sélectionnez un rôle personnalisé à modifier.

4. Sélectionnez Gérer. La boîte de dialogue Permissions de rôle s'affiche.

   

5. Dans la boîte de dialogue Permissions du rôle , sélectionnez une ou plusieurs permissions à ajouter ou à supprimer pour le rôle.

   

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.