Correspondance avec les clients (demandes de renseignements)

Remarque : Caseware Taxflow supporte les exportations de taxes 2022 et 2023 pour les sociétés C, les sociétés S et les sociétés de personnes pour les fournisseurs de taxes suivants :

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Taxe Lacerte

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Lorsque vous effectuez vos travaux fiscaux, vous pouvez être amené à collaborer avec un contact pour obtenir des informations supplémentaires. L'interaction entre un membre du personnel et un contact dans le cadre d'une demande de renseignements peut être résumée dans la figure suivante.

Interactions dans les demandes de renseignements entre un membre du personnel et un contact

Pour demander des informations telles que la balance de vérification, les états financiers, les avis d'imposition ou des informations générales sur l'entité, vous pouvez remplir le formulaire 1-100Q - Demandes de données financières et d'informations générales sur l'entité et réponses à ces demandes. Vous pouvez également créer et envoyer une nouvelle requête en sélectionnant Créer un document | Requête.

Une fois que votre contact a fourni les informations manquantes, vous recevez une notification par courrier électronique contenant sa réponse. Vous pouvez examiner leur réponse et accepter ou rouvrir la demande.

Pour consulter la liste de vos requêtes, rendez-vous sur la page Requêtes .

Pour en savoir plus, voir :

  1. Créer un document de requête

  2. Envoyer la requête aux contacts

  3. Répondre à une requête

  4. Examiner les réponses des contacts

  5. Rouvrir une requête

  6. Terminer une requête

  7. Afficher les requêtes (tableau de bord des requêtes)