Correspondencia con los clientes (consultas)

Nota: Caseware Taxflow admite exportaciones de impuestos de 2022 y 2023 para C-Corporations, S-Corporations y Partnerships para los siguientes proveedores de impuestos:

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Impuesto Lacerte

  • Impuestos GoSystem

  • UltraTax CS

Al realizar su trabajo fiscal, es posible que necesite colaborar con un contacto para obtener información adicional. La interacción entre un funcionario y un contacto en las consultas puede resumirse en la siguiente figura.

Interacciones en las consultas entre un miembro del personal y un contacto

Para solicitar información como el balance de sumas y saldos, estados financieros, liquidaciones de impuestos o consultas generales sobre la entidad, puede cumplimentar la consulta 1-100Q Datos financieros e información general sobre la entidad y respuestas . También puede crear y enviar una nueva consulta seleccionando Crear un documento | Consulta.

Después de que su contacto facilite la información que falta, recibirá una notificación por correo electrónico con su respuesta. Puede revisar su respuesta y aceptar o reabrir la consulta.

Para ver una lista de sus consultas, vaya a la página Consultas .

Para obtener más información, consulte

  1. Crear un documento de consulta

  2. Enviar la consulta a los contactos

  3. Responder a una consulta

  4. Revisar respuestas de contactos

  5. Volver a abrir una consulta

  6. Completar una consulta

  7. Ver consultas (el panel de consultas)