Envoyer la requête aux clients

Le contenu de cette rubrique nécessite des requêtes Caseware PBC.

Une fois que vous avez revu le document et que vous en êtes satisfait, envoyez-le aux contacts du client.

Pour envoyer un document de requête aux clients :

  1. Ouvrez le document d'interrogation, puis sélectionnez ENVOYER.

    2. La boîte de dialogue Ouvrir une requête s'affiche.

  2. Sélectionnez une date d'échéance pour la réponse du client dans le champ Date d'échéance de la requête.

  3. Sélectionnez un contact client dans la liste déroulante Attributaires .

    4. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts ou cocher la case Assigner à tous les contacts pour envoyer la demande à tous les contacts du client.

    Si un contact n'existe pas dans le nuage, le document de requête fournit un accès direct au nuage afin que vous puissiez créer un contact. Sélectionnez Créer un nouveau contact pour être redirigé vers le nuage et ajouter le contact. Pour en savoir plus, voir Création d'un compte.

  4. Ajoutez un message dans la zone de texte Corps de l'e-mail qui sera inclus dans l'e-mail de notification.

  5. Sélectionnez OK pour envoyer la requête.

Envoyer la requête aux contacts du client.

Remarquez que le volet de navigation de gauche affiche désormais des options de filtrage pour les questions de la requête afin que vous puissiez facilement localiser et suivre les réponses des clients.

L'historique des questions est également mis à jour dans le champ des commentaires de chaque question afin d'indiquer l'heure et le membre du personnel responsable de l'envoi de la question.

Les filtres s'affichent à gauche et l'historique des requêtes est mis à jour dès que vous envoyez une requête.