Enviar la consulta a los contactos

Una vez que haya revisado el documento y esté satisfecho con él, envíelo a los contactos del cliente.

Para enviar un documento de consulta a los clientes:

1. Abra el documento de consulta y seleccione ENVIAR.

Aparece el cuadro de diálogo Abrir consulta .

2. Seleccione una fecha de vencimiento para la respuesta del cliente en el campo Fecha de vencimiento de la consulta .

3. Seleccione un contacto de cliente de la lista desplegable Asignados .

Puede seleccionar más de un contacto o marcar la casilla Asignar a todos los contactos para enviar la solicitud a todos los contactos del cliente.

Si un contacto no existe en Nube, el documento de consulta proporciona acceso directo a Nube para que pueda crear un contacto. Seleccione Crear nuevo contacto para ser redirigido a Cloud y añadir el contacto. Para más información, consulte Añadir zonas.

4. Añada un mensaje en el cuadro de texto Cuerpo del correo electrónico que se incluirá en el correo electrónico de notificación.

5. Seleccione OK para enviar la consulta.

Observe cómo el panel de navegación izquierdo muestra ahora opciones de filtrado para las preguntas de consulta, de modo que pueda localizar y seguir fácilmente las respuestas de los clientes.

El historial de preguntas de consulta también se actualiza en el campo de comentarios de cada pregunta para indicar tanto la marca de tiempo como el miembro del personal responsable del envío de la consulta.