What is Caseware PBC Requests?

Caseware Provided By Client (PBC) Requests es una solución diseñada exclusivamente para abordar la colaboración entre el personal y el cliente. Ofrece una interfaz unificada en la que puede:

• Solicitar información y documentos a los clientes

• Seguimiento de la actividad de los clientes en cada elemento solicitado

• Proporcionar y recibir comentarios de forma sencilla y eficaz

• Realizar todo lo anterior en un centro seguro

El contenido predeterminado que viene con las solicitudes de PBC puede utilizarse en casos de colaboración con el cliente que formen parte de un encargo de aseguramiento canadiense. Por ejemplo, recopilar información de los clientes como parte de los encargos anuales de garantía, revisión o cumplimiento.

Nota: Nota: El contenido por defecto que viene con las Peticiones PBC sólo está disponible en inglés. Para más información, consulte Contenido de autor en varios idiomas.

Las empresas y los miembros del personal pueden personalizar el contenido predeterminado para satisfacer las necesidades específicas de la empresa o del cliente. Para obtener más información, consulte Gestionar la plantilla de la empresa y Revisar y personalizar la configuración de las preguntas de consulta.

PBC Requests también puede integrarse directamente con Working Papers para utilizarse como complemento de un archivo de encargo de escritorio.

Para obtener más información, consulte Introducción a Caseware PBC.