Een checklist toevoegen

Documenten met checklists helpen je bij het maken van dynamische workflows om het engagementproces voor gebruikers te vergemakkelijken. Het is als een vragenlijst die bestaat uit items die bedoeld zijn om informatie te verzamelen over de klant en de opdracht. Wanneer een checklistdocument wordt gebruikt met zichtbaarheidsinstellingen, vereenvoudigt dit het eerste engagementdossier.

Als gebruikers reageren op de checklist, worden gerelateerde documenten en inhoud beschikbaar (of zichtbaar) in het engagementdossier. Op deze manier zijn alleen documenten die gebruikers nodig hebben beschikbaar op de pagina Documenten, terwijl andere documenten verborgen blijven.

Medewerkers kunnen controlelijsten maken in de overeenkomst en controlelijsten die ze hebben gemaakt wijzigen.

Firmaschrijvers kunnen checklists maken in de firmasjabloon en checklists die ze zelf hebben gemaakt aanpassen.

Merk op dat:

  • Medewerkers kunnen geen checklists verwijderen die bij hun Cloud App zijn geleverd of bestaande inhoud in die checklists wijzigen. Ze kunnen er echter wel extra inhoud aan toevoegen.

  • Firmaschrijvers kunnen checklists die bij hun Cloud App horen niet verwijderen. Ze kunnen deze echter onderdrukken in de firmasjabloon, zodat ze niet worden weergegeven in de overeenkomst.

  • Firmaschrijvers kunnen bestaande content in checklists die bij hun Cloud App worden geleverd niet wijzigen. Ze kunnen er echter wel extra inhoud aan toevoegen.

Een checklist toevoegen

  1. Selecteer Toevoegen ( ) op de documentenpagina en kies vervolgens Controlelijst.

    2. Er wordt een lege controlelijst geopend.

  2. Selecteer Bewerken ( ) om inhoud toe te voegen.

Om een bestaande controlelijst te wijzigen, open je het document en selecteer je Bewerken ().