Recueillir les renseignements et les documents initiaux auprès du client
Le contenu de cette rubrique nécessite un audit Caseware.
L' Optimiseur 020 - Questions initiales des clients est une liste de contrôle qui présente des suggestions concernant les demandes de renseignements et de documents des clients. Complétez cette liste de contrôle pour préciser :
-
Quelles sont les questions ou les demandes de documents que vous exigez initialement de votre client.
-
Par exemple, la saisie manuelle de la réponse, le téléchargement d'un fichier ou le choix d'une réponse à partir d'une liste d'options disponibles.
Au fur et à mesure que vous remplissez la liste de contrôle, le document 030 Requêtes du client - Requêtes initiales du client se remplit de contenu. Lorsque vous avez terminé, passez au document 030 Demandes du client - Demandes initiales du client et examinez le contenu. Vous pouvez modifier les documents de la liste de contrôle si nécessaire ou définir et modifier les paramètres de visibilité. Pour plus d'informations, voir Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes .
Une fois que vous avez revu le document de demande et apporté les modifications nécessaires, envoyez-le à la personne de contact du client.
Pour envoyer le document 030 Client queries à vos clients :
-
Ouvrez le document 030 Requêtes clients - Requêtes clients initiales .
-
Dans le coin supérieur droit du document, sélectionnez ENVOYER. La boîte de dialogue Ouvrir une requête s'affiche.
-
Dans le sélecteur de date, sélectionnez une date d'échéance de la requête.
-
Spécifier les contacts affectés à la mission (ou simplement l'affecter à tous les contacts associés à l'entité)
-
Saisissez un message électronique approprié.
-
Sélectionnez OK.
Les contacts des clients reçoivent un courriel contenant votre message et un lien vers l'engagement, où ils peuvent accéder au document 030 Requêtes des clients - Requêtes initiales des clients et y répondre.
