Que sont les paramètres de visibilité ?

Les paramètres de visibilité permettent une automatisation intégrée afin que seuls les documents ou contenus pertinents soient disponibles dans votre dossier d'engagement. Pour ce faire, des conditions de visibilité sont définies pour les différents éléments de l'engagement.

L'application évalue les conditions et, si elles sont remplies, certains éléments sont visibles (disponibles) dans le dossier d'engagement. Sinon, ils sont cachés (non disponibles).

Voici quelques cas d'utilisation :

  • Masquer les documents qui ne sont pas pertinents pour l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ait défini l'étendue de la mission.

  • Rendre une zone de texte d'un document visible uniquement si l'utilisateur fournit une réponse spécifique à une procédure. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez personnaliser le contenu des lettres, des mémos et d'autres documents en fonction des informations collectées dans la balance générale des comptes ou dans divers formulaires et listes de contrôle.

Pour mettre en place la visibilité, vous devez spécifier :

  • le type de condition et ses paramètres

    • Les paramètres indiquent où le système va chercher les informations (valeurs) pour évaluer la condition. Chaque type de condition a un ensemble de paramètres différents.

  • la logique de visibilité

    • Définir l'action de visibilité (si l'élément se cache ou s'affiche) lorsque les conditions sont remplies. En outre, si vous avez ajouté plusieurs conditions, vous devez préciser si toutes les conditions ou au moins une condition doivent être vraies pour que l'action de visibilité s'applique.

Lesmembres du personnel peuvent ajouter et modifier les paramètres de visibilité des éléments qu'ils ont ajoutés dans un engagement.

Les auteurs du cabinet peuvent ajouter et modifier les paramètres de visibilité pour les éléments qu'ils ont ajoutés dans le modèle de cabinet.

Notez que :

  • Le personnel ne peut pas ajouter ou modifier les paramètres de visibilité pour les documents ou le contenu par défaut fournis avec leur application cloud.

  • Les auteurs de l'entreprise ne peuvent pas ajouter ou modifier les paramètres de visibilité pour les documents ou le contenu par défaut fournis avec leur application Cloud.