De eerste informatie en documenten van de klant verzamelen

Het document 020 Optimiser - Eerste klantvragen is een checklist met suggesties voor klantvragen en documentaanvragen. Vul deze checklist in om te specificeren:

• De vragen of verzoeken om documenten die je in eerste instantie van je klant verlangt.

• De verwachte reactie van de klant, bijvoorbeeld het handmatig invoeren van het antwoord, het uploaden van een bestand of het kiezen van een antwoord uit een lijst met beschikbare opties.

Terwijl je de checklist invult, wordt het document 030 Klantvragen - Eerste klantvragen gevuld met inhoud. Als je klaar bent, ga dan naar het document 030 Klantvragen - Eerste klantvragen en bekijk de inhoud. Je kunt indien nodig wijzigingen aanbrengen of zichtbaarheidsinstellingeninstellen en wijzigen. Zie Zichtbaarheidsinstellingen toevoegen in query's voor meer informatie.

Nadat je het document hebt bekeken en eventueel hebt aangepast, stuur je het naar de contactpersoon van de klant.

Het document met klantverzoeken naar klanten sturen:

1. Open het document 030 Klantvragen - Eerste klantvragen .

2. Selecteer Verzendenin de rechterbovenhoek. Het dialoogvenster Query openen verschijnt.

3. Selecteer in de datumkiezer een vervaldatum voor de query.

4. Specificeer de contactpersonen die zijn toegewezen aan de opdracht, of wijs deze toe aan alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan de entiteit.

5. Voer een toepasselijk e-mailbericht in.

6. Selecteer OK.

Contactpersonen ontvangen een e-mail met je bericht en een link naar de opdracht waar ze het document 030 Klantvragen - Eerste klantvragen kunnen openen en beantwoorden.