Een dossier van een voorgaand jaar reviewen
Als u werkt aan de voorbereidingen voor een opdracht van een klant waar u in voorgaande jaren ook werk voor hebt verricht kan het zijn dat u de oudere dossiers nog wilt reviewen.
Een dossier van een voorgaand jaar vinden
U kunt een opdracht vinden door de Bestanden door te zoeken.
Een Working Papers dossier reviewen
Als uw organisatie het voorgaande jaar als Working Papers bestand heeft gepubliceerd kunt u vinden in Cloud op de pagina Working Papers. Open het bestand om de documenten uit de laatste opdracht te reviewen.
Een bestand delen met het team
Zodra u het juiste bestand heeft gevonden kunt u deze delen met het team van dit jaar.
Het bestand is nu gedeeld. Teamleden hebben toegang tot het bestand om te reviewen.
Materialiteit reviewen
Om de materialiteit voor de opdracht van dit jaar vast te stellen kunt u de materialiteit van vorig jaar nog reviewen.
Tijd- en onkostenboekingen van een voorgaand jaar reviewen
Als u een budget wilt vaststellen kan het handig zijn om de uren en kosten van een voorgaande opdracht te reviewen. Als uw organisatie gebruikt maakt van de app Time om uren en onkosten te boeken, kunt u een overzicht aanmaken om deze kosten in te zien. De parameters van het rapport moeten als volgt worden ingesteld:
- Soort: Uren
- Opmaak: Overzicht
- Groeperen op: Werkcode
- Personeel: Allen
- Entiteit: (naam van de entiteit voor uw opdracht)
- Opdracht: (opdracht van vorig jaar)
- Vanaf: Eerste dag van vorig jaar
- Tot: Laatste dag van vorig jaar
Het overzicht van alle invoeringen voor de opdracht van vorig jaar is aangemaakt, gegroepeerd op werkcodes en met een subtotaal weergegeven.
Via de knop onderin het linkerpaneel kunt u de resultaten van het rapport Exporteren. U kunt dan ook een rapport voor kosten en een rapport voor facturen aanmaken om de kosten te vergelijken.
Was dit artikel nuttig?
Ja
In dit artikel
Onlangs bekeken artikelen
Stay Connected
Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.
Your download will start immediately after you subscribe.
No thanks, I just want the file.