De opdracht van het voorafgaande jaar herzien
Je bereidt je voor op een opdracht voor een klant waar je de afgelopen jaren werk voor hebt gedaan. Tijdens de planningsfase zul je waarschijnlijk de oude dossiers van deze klant willen bekijken.
Locating the prior year's file
Om te beginnen kun je het verlovingsbestand van het vorige jaar vinden door te zoeken op de Bestanden-pagina.
To locate the prior year's file:
-
Zorg ervoor dat je de Editor rol of gelijkwaardige rechten hebt voor het Working Papers bestand.
-
Selecteer in het menu Cloud de juiste Cloud-pagina (zoals Working Papers of Other Engagements).
-
Selecteer de entiteit voor uw klant in de entiteitkiezer.
Een bestand met werkdocumenten bekijken
Voor inhoud in deze sectie zijn Caseware Working Papersvereist.
Als je organisatie het Working Papers-bestand voor het vorige jaar heeft gepubliceerd, kun je het hier vinden. Je kunt het bestand openen om klantdocumenten van de laatste opdracht te bekijken.
Een bestand delen met het engagementteam
Als je het engagementbestand van vorig jaar hebt gevonden, wil je het misschien delen met het engagementteam van dit jaar.
Toegang verlenen tot specifieke bestanden of activiteiten in een entiteit:
-
Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar of gelijkwaardige rechten voor de entiteit hebt.
-
Zorg ervoor dat de gebruikers of groepen de alleen de volgende rollen op de entiteit waar de bestanden bij horen:
-
Contact - Entiteit Toegangsrol voor contactpersonen of contactgroepen.
-
Entiteit Toegangsrol voor personeel of personeelsgroepen.
Als u bijvoorbeeld medewerker John Smith toegang wilt geven tot specifieke bestanden in entiteit A, zorg er dan voor dat u de rol Entiteitstoegang voor John Smith selecteert in de eigenschappen voor delen van entiteit A.
De volgende afbeelding toont het pictogram Eigenschappen delen.
-
-
Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.
Als je toegang wilt verlenen tot een activiteit, selecteer je Activiteiten.
-
Selecteer de bestanden of activiteiten waaraan u rollen wilt toewijzen en selecteer vervolgens Delen (
). -
Selecteer de gebruikers of groepen die je toegang wilt geven tot het bestand of de activiteit en selecteer vervolgens Rollen toewijzen aan (#).
De lijst met rollen die wordt weergegeven verschilt afhankelijk van of de geselecteerde gebruikers of groepen Personeel of Contactpersonen zijn.
-
Schakel het selectievakje in naast de notities die je wilt toevoegen aan het document.
-
Selecteer Delen.
Je hebt het dossier van vorig jaar gedeeld met je engagementteam. Ze hebben toegang tot het bestand als referentie terwijl ze werken aan de engagement van het lopende jaar.
Materialiteit herzien
Om de materialiteit voor de opdracht van dit jaar te bepalen, kun je de materialiteit van vorig jaar bekijken.
Materialiteit beoordelen:
-
Zorg ervoor dat je de Editor rol of gelijkwaardige rechten hebt voor het Working Papers bestand.
-
Selecteer Working Papersin het menu Cloud.
-
Selecteer het Working Papers-bestand voor de opdracht van vorig jaar. Selecteer in het rechter deelvenster met details de optie Meer acties (
) | Sync-kopie openen.
-
Zoek in het Working Papers bestand in de Document Manager naar de materialiteitsrichtlijnen. Open dit document
Je kunt de inhoud van de materialiteitsdocumenten bekijken om je te helpen de materialiteit voor dit jaar te bepalen.
De tijd en uitgaven van vorig jaar bekijken
Voor inhoud in deze sectie is CasewareCloud Timevereist.
Wanneer je je voorbereidt om een budget op te stellen, kan het nuttig zijn om de kosten voor de verbintenis van het voorgaande jaar te bekijken. Als je organisatie de app Tijd gebruikt om tijd en onkosten bij te houden, kun je een samenvattingsrapport uitvoeren dat deze kosten weergeeft. De rapportparameters moeten als volgt zijn:
- Type: Tijd
- Formaat Opsomming
- Groeperen op: Werkcode
- Personeel Alles
- Entiteit (naam van de entiteit voor uw opdracht)
- Opdracht (verloving van vorig jaar)
- Vanaf datum: Eerste dag van het laatste jaar
- Up-to-date Laatste dag van het laatste jaar
Om een samenvattend Tijdrapport te genereren:
Zorg ervoor dat je toestemming hebt om alle personeelsvermeldingen te bekijken .
Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.
Kies Tijdin het vervolgkeuzemenu Type .
Kies Samenvattingin het vervolgkeuzemenu Formaat .
Stel de andere parameters voor je rapport in.
Selecteer GENERATE.
Je hebt met succes een rapport gegenereerd van Tijdboekingen voor de verloving van vorig jaar, gegroepeerd op werkcodes en subtotaal.
Je kunt de resultaten van dit rapport exporteren door de knop Exporteren onderaan het linkerdeelvenster te selecteren. Je kunt dan een rapport draaien voor onkosten en een ander rapport voor facturen, om je kosten te vergelijken met de bedragen die je aan je klant factureert.
