Workflow examples

In Cloud is een workflow een proces dat je kunt aanmaken voor elke gebruiker, entiteit of type Cloud-object. Workflows kennen stadia toe aan elke gebruiker, entiteit en object als een manier om ze te organiseren op basis van hun voortgang in de "flow".

Workflows zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

• Workflows voor mensen (personeel en contactpersonen)

• Entiteit workflows (klanten)

• Inhoudelijke workflows (werkdocumenten en geüploade bestanden)

Je kunt de voorbeelden uit elke groep gebruiken om de workflows en fasen van jouw bedrijf te creëren. Zie Workflows makenom te leren hoe u workflows kunt maken of fasen kunt toewijzen.

Mensen Workflows

Mensen workflows volgen de werkstatus van je medewerkers en klantcontacten.

Personeel

Dit is een voorbeeld van de dataset:

Personeelsstatus

Fase	Volgorde	Omschrijving
Co-op student	1	De medewerker is een co-op student van een erkend co-op programma.
Nieuw	2	Het personeelslid is nieuw aangenomen.
Deeltijd	3	De medewerker is aangenomen en werkt parttime.
Reclassering	4	Het personeelslid heeft de minimaal vereiste training gevolgd en is op proef.
Voltijd	5	Het personeelslid werkt een volledige werkweek.
Partner	6	De medewerker is een partner in de organisatie.
Tijdelijk verlof	7	Het personeelslid is met verlof, maar zal naar verwachting terugkeren.
Inactief	8	Er wordt niet verwacht dat het personeelslid terugkeert naar de organisatie.

Contactpersonen

Dit is een voorbeeld van de dataset:

Type contact

Fase	Volgorde	Omschrijving
Nieuwe	1	Nieuw contact voor klant. Gerelateerde rol.
Vertrouwen	2	De contactpersoon krijgt toegang tot de vereiste inhoud in de cloud.
Inactief	3	Persoon is niet langer een contactpersoon.

Entiteit Workflows

Entiteitsworkflows volgen de status van de zakelijke relatie van je bedrijf met elke klant.

Klant entiteiten

Dit is een voorbeeld van de dataset:

Status klant

Fase	Volgorde	Omschrijving
Vooruitzicht	1	Het verkoopteam heeft contact gelegd met de klant en is betrokken.
Nieuw	2	Nieuwe klant.
Client	3	Al meer dan een jaar vaste klant.
Schuld op lange termijn	4	Al meer dan tien jaar klant. Vertrouwde klant met korting.
Inactief	5	Niet langer een klant.

Inhoud workflows

Content workflows volgen de voortgang van je engagement of project.

Let op: Als je Caseware Accomplish gebruikt om je projecten bij te houden, zorg er dan voor dat je relevante termen gebruikt zoals "wacht", "blokkeer" of "klaar" om werk te identificeren dat vastzit. Zie Gebieden toevoegenvoor meer informatie.

Working Papers-bestanden downloaden

Hieronder staat een voorbeeld van de workflow van een Working Papers-bestand.

Engagement Status

Fase	Volgorde	Omschrijving
Niet gestart	1	Het dossier is geplaatst en de organisatie bereidt zich voor om de opdracht te starten.
Gereed	2	Het dossier is geplaatst en de organisatie is klaar om de verbintenis aan te gaan.
Planning	3	Er wordt een plan voorbereid voor het dossier.
Bewijs verzamelen	4	Het dossier is geopend en de organisatie onderzoekt de procedures.
Wachten op vragen	5	De organisatie heeft aanvullende informatie van de klant nodig.
Definitief	6	De verloving afronden.
Klaar voor herziening	7	Bestand is klaar voor beoordeling.
Eerste recensie	8	Dossier wordt herzien.
Vergrendeling	9	Het bestand heeft de eerste controle doorstaan en is vergrendeld.
Tweede beoordeling	10	Dossier wordt voor de tweede keer beoordeeld.
Volledig	11	Bestand is compleet en vergrendeld.

Geüploade bestanden

Hieronder volgt een voorbeeld van de workflow voor geüploade bestanden.

Bewaarplicht

Fase	Volgorde	Omschrijving
Behoud - NR	1	Dossier heeft geen bewaarplicht.
Behoud - 3 maanden	2	Dossier moet drie maanden worden bewaard.
Behoud - 1 jaar	3	Het dossier moet één jaar worden bewaard.
Behoud - 2 jaar	4	Dossier moet twee jaar worden bewaard.
Retentie - 3 jaar	5	Dossier moet drie jaar worden bewaard.