Ejemplos de flujos de trabajo
En Cloud, un flujo de trabajo es un proceso que se puede crear para cualquier usuario, entidad o tipo de objeto de Cloud. Los flujos de trabajo asignan etapas a cada usuario, entidad y objeto como forma de organizarlos en función de su progreso en el "flujo".
Los flujos de trabajo se clasifican en los siguientes grupos:
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Flujos de trabajo de personas (personal y contactos)
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Flujos de trabajo de entidades (clientes)
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Flujos de trabajo de contenidos (archivos de documentos de trabajo y archivos cargados)
Puede utilizar los ejemplos de cada grupo para crear los flujos de trabajo y las etapas de su empresa. Para saber cómo crear flujos de trabajo o asignar etapas, consulte Crear flujos de trabajo.
Flujos de trabajo de personas
Los flujos de trabajo de personas realizan un seguimiento del estado del trabajo de su personal y de los contactos de sus clientes.
Personal
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo de personal.
Estatuto del personal
| Etapa | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Estudiante en prácticas | 1 | El miembro del personal es un estudiante de un programa de cooperación acreditado. |
| Nuevo | 2 | El funcionario está recién contratado. |
| A tiempo parcial | 3 | El funcionario ha sido contratado y trabaja a tiempo parcial. |
| Libertad condicional | 4 | El funcionario ha completado la formación mínima exigida y está a prueba. |
| A tiempo completo | 5 | El funcionario trabaja una semana completa. |
| Socio | 6 | El funcionario es un socio de la organización. |
| Baja temporal | 7 | El funcionario está de baja pero se espera que vuelva. |
| Inactivo | 8 | No se espera que el funcionario vuelva a la organización. |
Contactos
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo de un contacto.
Tipo de contacto
| Etapa | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Nuevo | 1 | Nuevo contacto para el cliente. Papel asociado. |
| Fideicomiso | 2 | Se confía al contacto el acceso al contenido requerido en la nube. |
| Inactivo | 3 | La persona ya no es un contacto. |
Flujos de trabajo de entidades
Los flujos de trabajo de entidades realizan un seguimiento del estado de la relación comercial de su empresa con cada cliente.
Entidades clientes
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo de un cliente.
Estado del cliente
| Etapa | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Prospecto | 1 | El equipo de ventas se ha puesto en contacto con el cliente y está comprometido. |
| Nuevo | 2 | Nuevo cliente. |
| Cliente | 3 | Cliente habitual desde hace más de un año. |
| Deuda a largo plazo | 4 | Cliente desde hace más de diez años. Cliente de confianza con tarifas reducidas. |
| Inactivo | 5 | Ya no es cliente. |
Flujos de trabajo de contenidos
Los flujos de trabajo de contenidos siguen el progreso de su encargo o proyecto.
Nota: Si utiliza Caseware Accomplish para realizar el seguimiento de sus proyectos, asegúrese de utilizar términos relevantes como "esperar", "bloquear" o "listo" para identificar el trabajo que está Atascado. Para más información, consulte Añadir zonas.
Descargar archivos de Working Papers
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo de un expediente de documentos de trabajo.
Engagement Status
| Etapa | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Sin iniciar | 1 | Se ha publicado el expediente y la organización se prepara para iniciar el encargo. |
| Listo | 2 | El expediente se ha publicado y la organización está lista para iniciar el encargo. |
| Planificación | 3 | Se está preparando un plan para el expediente. |
| Recopilación de pruebas | 4 | El expediente está abierto y la organización está investigando los procedimientos. |
| A la espera de consultas | 5 | La organización solicita información adicional al cliente. |
| Final | 6 | Finalización del encargo. |
| Listo para revisión | 7 | El expediente está listo para su revisión. |
| Primera revisión | 8 | Se está revisando el expediente. |
| Bloquear | 9 | El expediente ha pasado la primera revisión y está bloqueado. |
| Segunda revisión | 10 | El expediente está siendo objeto de una segunda revisión. |
| Completo | 11 | El expediente está completo y bloqueado. |
Cargar archivos
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para archivos cargados.
Requisitos de conservación
| Etapa | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Retención - NR | 1 | El fichero no tiene obligación de conservación. |
| Retención - 3 meses | 2 | El expediente debe conservarse durante tres meses. |
| Retención - 1 año | 3 | El expediente debe conservarse durante un año. |
| Retención - 2 años | 4 | El expediente debe conservarse durante dos años. |
| Retención - 3 años | 5 | El expediente debe conservarse durante tres años. |
