Een opdracht overdragen

Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware PBC.

Als de gegevens en informatie uit het engagementbestand volgend jaar niet veranderen, kun je de engagement overdragen om het bestand van volgend jaar te maken.

Met carry forward worden documenten, Optimizer antwoorden en bestanden automatisch meegenomen naar het engagement dossier van volgend jaar.

Een opdracht overdragen

  1. Selecteer in het menu Cloud Engagements om de pagina Engagements te openen.

    Cloud menu met de Caseware PBC optie.

  2. Selecteer je opdracht om het zijpaneel aan de rechterkant te openen en selecteer vervolgens Maak bestand voor volgende periode.

    Optie in menu om bestand van volgende periode aan te maken.

  3. Geef je voorkeuren op voor de nieuwe overeenkomst en selecteer Opslaan.

    Voorkeuren voor de nieuwe verbintenis.

  4. Open de nieuwe opdracht (die is aangemaakt vanuit de overdracht).

    5. U krijgt opties voor overdracht:

    • Draag alle documenten en bestanden van de oorspronkelijke opdracht in één keer over (bulkoverdracht).

    • Schakel de bulkoverdracht uit en selecteer individueel welke documenten en bestanden moeten worden verplaatst van de oorspronkelijke naar de nieuwe opdracht.

      Doorschuifopties op de pagina Documenten.

Als je het document Optimalisatie 100 klanten opent, zijn de opties voor het overdragen van reacties ook beschikbaar, zodat je kunt selecteren welke reacties je wilt overdragen naar de nieuwe opdracht.

Let op: Overdracht is niet beschikbaar voor antwoorden van klanten in PBC-verzoekdocumenten.

Opties doorvoeren in het document 100 Client Optimizer.